Souriante, dynamique et aimant les challenges, n'hésitez pas à me contacter
Mes compétences :
gestion patrimoine financier
Entreprises
BNP paribas
- Conseiller en Patrimoine Financier
Paris2006 - maintenantEn charge d'un portefeuille de clients Haut de Gamme, ma mission est de proposer des produits adaptés aux clients, en matière de Banque et d'Assurance, dans une démarche de conformité, d'appréhension des risques, et dans un souci de développement du PNB.
MISSIONS PRINCIPALES
-Mettre en place un plan d'action commercial afin de gérer et de développer le portefeuille clients
-Etre "pro-actif" et anticiper les besoins des clients
-Maîtriser la fiscalité des particuliers et connaître la gamme des produits d'épargne, d'assurance, de prévoyance et de crédit
-Optimiser le patrimoine financier
-Apporter des conseils en terme de valorisation et de transmission du patrimoine
Formations
CFPB (Bordeaux)
Bordeaux2014 - 2015BACHELOR MARCHE DES PROFESSIONNELS
