Naomi Darde

Dans le cadre de ma mission au sein du Crédit Agricole, j'ai pu appréhender de manière active les différents domaines de la Gestion de Patrimoine.

Au sein de différents domaines, j'entends :
- l'aspect fiscal lié au patrimoine des particuliers (IR, ISF, Produits de défiscalisations)
- l'aspect civil lié au cadre familial
- l'aspect social

et bien évidemment l'aspect financier.

L'objectif a été tout au long de cette mission de déterminer les besoins de la clientèle haut de gamme, en déterminant les différentes problématiques existantes pour ensuite apporter les solutions les plus adaptées à sa situation.

J'ai donc assuré dans ce cadre différentes tâches, notamment:

-la Prospection
- des Rendez-vous clientèle pour différentes ventes : assurance vie, investissements locatifs ...
- le Suivi Clientèle suite aux concrétisations de ventes
- le Suivi et la coordination des tâches
- la Rédaction de notes, synthèses concernant les sujets d'actualités liés à la gestion de patrimoine.
- l'Analyse des résultats de l'équipe par rapport aux objectifs et conclusion
- le Reporting des résultats
- des études Big Expert