Nawfel CHERKAOUI
Conseiller en Gestion Patrimoniale / Animation commerciale, Société Générale
06CannesProvence-Alpes-Côte d'Azur - France
Je travaille en collaboration avec un groupe d'agences pour lequel j'interviens en tant qu'expert dans les analyses patrimoniales de notre clientèle patrimoniale.
J'ai d'abord commencé mon expérience de Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du groupe de Versailles de BNP Paribas.
Les contacts établis avec la clientèle Haut de gamme me permettent de maîtriser et d'approfondir au quotidien mes connaissances et la technicité nécessaire pour répondre à la demande de la clientèle Patrimoniale.
Je connais les principaux produits et services financiers qu'offrent les banques au travers de la diversité de mon fond de commerce.
Mon activité consiste essentiellement à proposer aux clients des solutions d'épargne en adéquation avec leurs profils et leurs appétences au risque.
Par ailleurs, l'exigence de la clientèle Haut de gamme de Versailles et de Cannes a sollicité, entretenu et developpé mes connaissances juridiques et fiscales acquises au cours de ma formation de Mastère en Gestion Internationale de Patrimoniale au CERAM de Nice Sophia Antipolis.
Ma réactivité dans la réalisation de mes objectifs commerciaux et des challenges proposés par mon encadrement me procure la compétence commerciale requise par ma fonction.
128 contactsDepuis 2009
Je travaille en collaboration avec un groupe d’agences pour lequel j'interviens en tant qu’expert dans les analyses patrimoniales de notre clientèle haut de gamme.
Animation:
Animateur d'une équipe de conseillers clientèle Haut de Gamme, je maitrise l'ensemble des offres d'épargne.
J'apporte mon soutien et mes connaissances aux conseillers Haut de Gamme de mon secteur afin de permettre la réalisation des ambitions fixées à mes agences.
expertiste:
En soutien des conseillers Haut de Gamme de mon secteur, mon rôle consiste à l’analyse et l'étude de la structure du patrimoine (immobilier et financiers ) de nos clients.
Ainsi, gràce à mes compétences juridiques et fiscales, j'apporte des solutions aux questions de nos clients permettant d'optimiser la gestion de leurs patrimoines.
Banque
Expérience professionnelle
2005 - 2009Ventes d'OPCVM, FCP, SCPI et fonds garanties sur Compte-titres et PEA et Assurance-vie
Ventes Crédits immobiliers amortissables, relais et In Fine,
Vente Crédits consommation et revolving
Suivi et Développement sur l'ensemble des avoirs de clients
Prospection de nouveaux clients afin d'augmenter la taille et la rentabilité d'un fond commerce
Conseils juridiques et fiscaux apportant des réponses aux différentes problematiques clients (organisation, optimisation et transmission patrimoniale)
Conseil en produits de défiscalisation De Robien, Girardin Industriel, Malraux, monuments historiques...
Banque
2005 - 2005Participation à l 'élaboration d'outils destinés au cycle de formation professionnalisante des commerciaux d’ AGF FinanceConseil (CGPC)
Conception, organisation, correction d'examen blanc CGPC
Conception et réalisation de modules de formation expert (droit et fiscalité, ingénierie immobilière, finance de marché, retraite…)
Pilotage à la réalisation d'un cd-rom d'auto formation : lien avec les formateurs terrains et les consultants
Accompagnement des ingénieurs patrimoniaux en clientèle : participation à la réalisation d'affaires
Assurance
2003 - 2003Mission : étude statistique sur la redistribution de la clientèle haut de gamme suite à une réorganisation géographique des agences
Commercial - prospection téléphonique clientèle 18/25 ans pour l’ouverture de compte
Assistant Conseiller gestion privée - étude de bases de données clientèle Haut de gamme (reporting commercial)
Banque
Ancien élève de
Hobbies
---- Piano: Chopin et Beethoven , Jazz
----- Participation à l'emission CULT animée par Ray Cokes
------Internet = life is serendipity
