PARIS
RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Paris.
Gestionnaire de patrimoine, à destinations des particuliers, dans le but de réduire la pression fiscale tout en structurant son patrimoine.
Pour ce faire, les outils à notre portée sont aussi diversifiés qu'il y a de problématique.
Nous utilisons des mécanismes de défiscalisation par des placements financiers ou immobiliers, des montages de SCI, intervenons dans la préparation de la retraite, de succession, ...
Mon schéma de travail est le suivant :
- Définition de vos objectifs au travers d'un RDV physique ou téléphonique
- Audit patrimonial pour cerner toutes les problématiques
- Préconisations par la présentation de la stratégie patrimoniale
- Mise en place de cette stratégie
- Suivi régulier
Mes compétences :
Microsoft Excel
Microsoft Word
Droit bancaire
Bilan Patrimonial
Microsoft PowerPoint
Microsoft Office
Pas de formation renseignée
