Omar A.

Omar A.

Conseiller en Gestion de Patrimoine, BARCLAYS BANK
 

En poste chez BARCLAYS BANK

Précédents : BOURSORAMA BANQUE, Self Trade - Société de Bourse et Investissement, FRANFINANCE, BANQUE FEDERAL MUTUALISTE, SOCIETE GENERALE

 

Précédents : CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire, Lycée Le Corbusier, Lycée Saint Exupery

 

    En résumé

    15 ans d'expérience dans le domaine la Banque de Réseau et des Marchés Financiers (Self Trade, Boursorama Banque, Barclays Bank). Tout au long de ce parcours, j'ai acquis les compétences suivantes : relation client, conseil en gestion de patrimoine, et maîtrise des risques. Ces spécialités, je les mets aujourd'hui au service de mes clients au sein de Barclays. Présente depuis 1917, Barclays est une des premières banques étrangères en France. Spécialisée dans la gestion de patrimoine, Barclays propose une large gamme de services bancaires, de solutions d'investissements et d'optimisations fiscales à destination des particuliers. Nous avons l'ambition d'aider nos clients à réaliser leurs ambitions. Pour ce faire, nous apportons de façon personnalisée le conseil et les services d’une banque privée, pour une clientèle aisée ayant des questions patrimoniales.

Parcours

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez BARCLAYS BANK

De octobre 2008 à aujourd'hui
Gestion d'un portefeuille de 350 clients avec 35 Millions d'actifs en Gestion. ; - Gestion d'une clientèle aisée et haut de gamme ; - Propositions de solutions d'investissements (Analyse de Patrimoine, Placements sur les marchés financiers, Assurance Vie, Solution de Défiscalisation, ...
Lire la suite
 

CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire, Paris

CESB - Centre d’Études Supérieures de Banque, Conseil en Gestion de Patrimoine , CFPB Centre de Formation de la Profession Bancaire

De janvier 2013 à mai 2014
Le CESB - Centre d’Études Supérieures de Banque, Conseil en Gestion de Patrimoine est la formation de référence pour le conseil et l’accompagnement de la Clientèle Haut de Gamme. La formation au CESB CGP a vocation à permettre l’acquisition de l’ensemble des connaissances et des compétences ...
Lire la suite
 

Conseiller Financier

Chez BOURSORAMA BANQUE

De janvier 2003 à septembre 2008
Participer au développement du fonds de commerce en informant les clients et les prospects des offres et des services proposés par Boursorama Banque ; - Assister les clients et les prospects sur les thématiques Bourse, Assurance Vie, Epargne et Banque ; - Obtenir des ouvertures de comptes et ...
Lire la suite
 

Conseiller client

Chez BOURSORAMA BANQUE

De 2003 à 2005
• Informer la clientèle : mettre en place des actions commerciales, commercialiser les produits et services financiers, • Développer et fidéliser la clientèle • Gestion des dossiers : suivi des comptes, traiter les contentieux.
 

CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire, Paris

ITB - Institut Technique de Banque, Banque des particuliers - Banques des Professionnels - Banque de L'Entreprise, Niveau, CFPB Centre de Formation de la Profession Bancaire

De septembre 2002 à mai 2004
L’ITB vise à former des managers et des cadres aptes à exercer des responsabilités dans les différentes entités de leurs établissements, grâce : - à une maîtrise accrue de leur environnement économique et réglementaire ; - à une meilleure compréhension du fonctionnement de la banque et de ...
Lire la suite
 

Contrôleur des Risques

Chez Self Trade - Société de Bourse et Investissement

De septembre 1999 à janvier 2003
Gestion et suivi des portefeuilles Titres gérés au Service de Règlement Différé (SRD) sur le marché réglementé de la Bourse de Paris ; - Passage d'ordres de bourse, calcul de couverture et de ratios de risques ; - Traitement des dossiers faisant l'objet notamment de réclamations
 

Lycée Le Corbusier, Poissy

Brevet Technicien Supérieur Action Commerciale, Lycée le Corbusier

De 1997 à 1999
Le BTS Action commerciale intervient sur les opérations relatives à l'achat, à la vente, au service du client . Il participe à l'organisation des activités commerciales, la réflexion stratégique, les études de marché, la définition des objectifs, l'identification des besoins, la recherche des ...
Lire la suite
 

Gestionnaire

Chez FRANFINANCE

août 1998
Gestion des dossiers de location financière et crédit-bail ; - Réception et émission d'appels clientèle Fenwick
 

Agent Administratif

Chez BANQUE FEDERAL MUTUALISTE

juillet 1998
Saisie de dossiers Prêts Immobiliers
 

Conseiller & stage

Chez SOCIETE GENERALE

De mai 1998 à juin 1998
Vente de produits et services financiers ; - Contact téléphonique clientèle, réalisation de mailing Langues Anglais Scolaire
 

Lycée Saint Exupery, Mantes La Jolie

Baccalauréat Sciences et Technologies Tertiaire, Lycée Saint Exupery

De 1996 à 1997
Option Action et Communication Commerciale