Ornella REMOND-MALHERBE

En résumé

Entreprises

• Gresham - Conseillère Patrimoniale

  Commercial | Bayonne (64100) 2017 - 2019 • Conseil patrimonial à une clientèle haut de gamme (cadres et chefs d’entreprise, professions libérales)
  • Elaboration de bilans patrimoniaux : analyse situation familiale, liquidités, fiscalité IR, IFI, succession
  • Optimisation de la situation patrimoniale du client selon ses projets et besoins (investissement pour compléter la retraite, réduction de la fiscalité -actuelle/afférent à la succession ou à la transmission de l’entreprise, protection du conjoint et des enfants)
  • Proposition de solutions sur-mesure en partenariat avec notaire et expert-comptable
  • Commercialisation de produits structurés, immobiliers (SCI, SCPI, investissement en nue-propriété), fonds actions et obligations indiciels via des enveloppes adaptées (assurance-vie, capitalisation, PEA, PERP, CTO…)
  • Constitution et développement de mon propre portefeuille de clients
  

• Société Générale Private Banking - Assistante Ingénieur Patrimonial et Financier

  Juridique | Rennes 2016 - 2016 • Assistante d’ingénieurs patrimoniaux et financiers : lien avec le pôle juridique et fiscal au siège
  • Rédaction de stratégies patrimoniales, calcul de bilans fiscaux (plus-value, IR, IFI, droits de succession)
  • Transmissions/cessions d’entreprise (Pacte Dutreil), investissement du produit de la vente
  

Formations

• JURISCAMPUS

  Toulouse 2015 - 2016 Diplôme fédéral de juriste du patrimoine
  
  - Droit patrimonial de la famille
  - Assurance-vie
  - Relation commerciale
  - Patrimoine d'affectation
  - Fiscalité internationale
  - Stratégies patrimoniales
  - Séminaire de cas pratiques

• Université Rennes 1

  Rennes 2015 - 2016 Master 2 Droit et Gestion de patrimoine
  
  Sous la direction du Professeur Renaud Mortier
  - Fiscalité personnelle
  - Démembrement de propriété
  - Droit financier
  - Sociétés Civiles Immobilières
  - Assurance-vie
  - Régimes matrimoniaux
  - Entreprise sociétaire et gestion privée
  - Fiscalité internationale
  - Droit de la retraite
  - Analyse financière
  - Anglais juridique

• Université Toulouse 1 Capitole (UT1)

  Toulouse 2014 - 2015 Master (M1) Droit notarial, immobilier et du patrimoine
  
  - Droit patrimonial notarial
  - Droit privé et ingénierie du patrimoine
  - Fiscalité du patrimoine
  - Contrats immobiliers
  - Fiscalité de l'entreprise et de l'enregistrement
  - Droit rural
  - Droit de l'urbanisme
  - Droit de la construction
  - Droit notarial des affaires
  - Droit commercial notarial
  - Droit international privé
  - Droit des sûretés

• UPPA Université De Pau Et Des Pays De L'Adour

  Bayonne 2011 - 2014 Licence de Droit privé
  
  Mention assez bien
  Major de promotion en L1 et L2