Pascal BARNASSON

Pascal BARNASSON

Finances Conseils & Stratégies

Développe son activité
 

En poste chez Finances Conseils & Stratégies

Précédents : Gan Patrimoine, Assurfinance AGF (aujourd'hui Allianz)

 

Précédents : Université Clermont 1 Auvergne AUREP

 

    En résumé

    Après une expérience de 9 ans dans une grande compagnie d'assurance, mon parcours professionnel m'a amené progressivement vers l'indépendance. Ainsi depuis 2001, j'ai créé ma structure de conseil patrimonial à destination des particuliers et des dirigeants d'entreprise. Mon objectif est d'apporter un service de proximité et de qualité dans différents domaines touchant au patrimoine privé (finance, immobilier, assurance,fiscalité ...) afin de répondre spécifiquement aux problématiques de chacun. La relation client est au centre de mon métier, dans un climat de confiance et de confidentialité. Je souhaite actuellement apporter mon expertise plus spécifiquement auprès des familles recomposées afin de répondre à des questions types : - Quels peuvent être les effets patrimoniaux de la première rupture ? - Que choisir comme nouveau mode de "conjugalité" (mariage, Pacs, union libre) ? - Comment acquérir et détenir le patrimoine privé de la nouvelle union ? - Comment assurer la protection du conjoint survivant en présence d'enfants non communs ? - Quid de la transmission (les différentes solutions) ?

Parcours

Conseiller en gestion de patrimoine

Chez Finances Conseils & Stratégies

De mai 2001 à aujourd'hui
 

Mandataire

Chez Gan Patrimoine

De mai 2000 à mars 2001
Expérience du statut d’indépendant Objectif de développement de clientèle sur l’Ardèche. Vente de produits d’épargne de toute nature
 

Chargé de mission

Chez Assurfinance AGF (aujourd'hui Allianz)

De janvier 1991 à avril 2000
Constituer et fidéliser un portefeuille de clients Vente de produits d’épargne de toute nature Formation technique des nouveaux collaborateurs au sein d’une équipe de commerciaux Développement du marketing (partenariat avec des notaires, experts comptables, présidents d’association …) Maîtrise ...
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Compétences

 
  • Agent Immobilier
  • Conseil en Stratégie Patrimoniale (CJA)
  • Conseiller en Investissement Financier
  • Courtier d’Assurance

Centres d'intérêt

 
  • Jujitsu
  • Lecture
  • Les nouvelles technologies
  • Photographie
  • Tennis