Patrice Marrec

Fiscalité :
- liasses fiscales (2031, 2065, 2033…, 2050…)
- déclarations fiscales et sociales
- déclarations de revenus, revenus fonciers, ISF
- déclaration CFE et CVAE


Conseils :
- analyse financière et technico-économique
- gestion sociale et fiscale (optimisation)
- étude sur opportunité de passage en société
- investissement nouveau et financement
- calculs prévisionnels annuels (fiscaux, sociaux, économiques)
- mise en place de tableaux de bord et budget prévisionnel
- organisation et marketing


Autres taches :
- tutorat « jeunes » gestionnaires

Gestion de portefeuille
- suivi des encours débiteurs
- suivi des comptes créditeurs
- évaluation des risques
- proposition de produits de placements, de services bancaires
- conseils
- réalisation prêt consommation
- réalisation prêt habitat

Développement de portefeuille
- prescription, parrainage
- phoning
- contact téléphonique auprès des clients dont les comptes sont inactifs

Attaché au développement du nouveau concept d’agence - Mission de 5 à 20 jours par agence
- mise en place d’automates, dans les agences de la région parisienne, permettant de faire toutes les opérations courantes 24h/24h : dépôt espèces, chèque, extrait de comptes, virements…
- formation du personnels de l’agence au nouveau système de sécurité, à la gestion du parc automatisé
- accompagnement et suivi