PATRICIA SALIBA

Elaborer et mettre en œuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à l’optimisation des activités « Transferts – Clôtures – Fiscalité – Successions des comptes Titres et PEA» en veillant à
l’application de la législation et des procédures
- Management de 7 personnes
- Création et mise en place du Département Titres
- Elaboration et mise en place des outils permettant le suivi des dossiers clientèle
- Création et mise à jour des procédures
- Rédaction des documents internes et mise à jour des documents commerciaux
- Règlement des contentieux clients et prestataires
- Contrôle des mouvements titres concernant la lutte contre le blanchiment d’argent
- Rédaction hebdomadaire de rapports d’activité
- Contrôle et justification des opérations affectées sur le compte erreurs « BO Titres »
- Gestion du volume de travail auprès de mes collaborateurs


- Accueil téléphonique et physique de la clientèle
- Gestion des réceptions/livraisons de titres et suivi de la fiscalité associée
- Relance des dossiers clients auprès des établissements financiers ou des centrales titres
- Gestion des retraits partiels sur PEA et des clôtures de comptes. Virement des fonds
- Suivi et règlement des successions en relation avec les notaires
- Gestion des donations
- Assurer l’interface entre négociateur et conservateur de titres sur les valeurs européennes
- Rédaction et envoi des documents d’entrée aux assemblées générales d’actionnaires
- Gestion des mails et des courriers clients
- Gestion des ouvertures de compte