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Patrick JANEL

Montpellier

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En résumé

Diplômé du Master 2 de Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand (Auvergne), j'ai entamé une reconversion professionnelle dans la gestion de patrimoine en 2011. Developpant mes capacités commerciales et techniques, je gère aujourd'hui un portefeuille de clients qualités de "Gestion Privée" pour la Caisse d'Epargne. Je participe au développement du fonds de commerce pour le département du Tarn.

Auparavant, j'ai été pendant plus de 11 ans responsable juridique du groupe Genesys SAS, société télécom.




Mes compétences :
Conseiller en gestion de patrimoine
gestion d'actifs
optimisation fiscale
transmission de patrimoine

Entreprises

  • Equance

    Montpellier maintenant

  • Equance - Ingenieur patrimonial

    Montpellier 2017 - maintenant Audits patrimoniaux essentiellement tournés vers une clientèle non résidente.

  • CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES - Chargé d'Affaires Banque Privée - TARN

    2015 - 2017 Bilans patrimoniaux, développement du fonds patrimonial et accompagnement des clients dans leurs choix patrimoniaux.
    Gestion d'un portefeuille de clients Gestion Privée.
    Accompagnement des Gestionnaires de Clientèles avec les clients Gestion Privée

  • Crédit agricole - Conseiller Clientèle

    Montrouge 2014 - 2014 Formation à l'IFCAM
    Commercialisation de solutions bancaires et assurances

  • Equance - Conseiller Gestion Patrimoine

    Montpellier 2013 - 2013 Accompagner les clients dans leurs choix patrimoniaux

  • Oreliance - Conseiller Gestion de Patrimoine

    Ambatoroka - Antananarivo 2012 - 2012 Analyse patrimoniale - optimisation fiscale et patrimoniale

  • Equance - Stagaire - Ingénieur patrimonial

    Montpellier 2011 - 2012 Analyse patrimoniale, optimisation fiscale et patrimoniale

  • Genesys SAS - Responsable Juridique

    1999 - 2010 Responsable des relations juridiques avec les autorités de marché (AMF et SEC);
    Veille au respect réglementaire de la société avec ses obligations légales;
    Secrétaire du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires;
    Responsable du programme de gestion des stocks options;
    Négociateurs de contrats;
    Coordinateur juridique du processus de vente de la société;

  • Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) - Juriste

    1998 - 1999 Constitution et lancement des appels d'offres;
    Rédacteur de contrats

Formations

  • Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2011 - 2012 Master de Gestion de Patrimoine

    Master II - Mention Assez Bien

  • Faculté De Droit De Floride (Gainesville) (Gainesville)

    Gainesville 1998 - 1998 Droit Comparé et Droit des Contrats - Programme d'échanges d'étudiants entre le DJCE et l'Université de Floride.

  • FACULTE DE DROIT DE MONTPELLIER

    Montpellier 1996 - 1997 DJCE - DESS Droit des Affaires

    Mention Bien

Réseau

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