Patrick JULIEN

Patrick JULIEN

OPTIMIS PLACEMENTS Construisez votre avenir au fil du temps

Conseil global en gestion de patrimoine indépendant
 
 

Précédents : AXA UAP, UFIFRANCE PATRIMOINE, Ecole De Notariat De Nantes, Lycée Saint Stanislas

 

    En résumé

    Vous recherchez un conseil sur mesure sur la durée, vous souhaitez être accompagné dans les décisions qui concernent votre avenir patrimonial et celle de votre famille Obtenir des solutions simples et compréhensibles auprès d'un conseiller indépendant Voila mon investissement auprès de vous, fort de vingt ans d'experience dans le domaine d'abord juridique, puis financier et fiscal auprès de groupes de renom. Pour me contacter : 06 83 24 78 54 ===== www.optimis-placements.fr ===

Parcours

 

Conseil Patrimonial Global

Chez OPTIMIS PLACEMENTS

De février 2011 à aujourd'hui
Conseiller en gestion de patrimoine, mon métier que j'exerce en tant qu'indépendant, regroupe différentes compétences dont notamment celle d'être à l'écoute des besoins de mes clients pour leur avenirCGPI
 

Conseil en gestion de patrimoine

Chez UNION FINANCIERE DE FRANCE

De avril 1999 à janvier 2011
Assurer le suivi régulier de 200 clients et la création d'une clientèle de particuliers dans une approche patrimoniale globale sur le long terme (investissements financiers, bourse, assurance , immobilier,locatif, SCPI défiscalisation...)
 

AXA UAP, Rennes

formation interne AXA UAP Angers, AXA UAP

De juillet 1994 à mars 1999
Conseil epargne prevoyance
 

UFIFRANCE PATRIMOINE, Nantes

CGP

De décembre 1992 à avril 1994
DEVELOPPEMENT DE CLIENTELE PARTICULIERS EPARGNE,ASSURANCES
 

Ecole De Notariat De Nantes, Nantes

clerc de notaire

De septembre 1986 à 1991
STAGES SUR DEUX ANS (trois expériences complémentaires)

Compétences

 
  • Épargne retraite
  • Epargne salariale
  • Gestion de patrimoine
  • Immobilier locatif
  • Investissements financiers
  • Optimisation fiscale