Paul R.

- Gestion et développement d’un portefeuille de 500 clients. Clientèle à profil patrimonial

- Responsable du marché OBNL (Organisme à But Non Lucratif)

- Formation continue du conseiller financier junior

- Suivi et accompagnement de la clientèle à travers la défiscalisation (Scellier, FIP/FCPI…), les placements financiers (Assurance Vie, OPCVM, PEA…), le financement immobilier (amortissable, in fine…), et le conseil (banque, assurance…)

- Création d'une nouvelle agence en 2008. Conquête de nouveaux clients. Fidélisation. Développement de l’agence via la prospection (terrain, téléphone…)

- Gestion d’un portefeuille de 200 nouveaux clients.

- Suivi et accompagnement de la clientèle à travers la défiscalisation (Scellier, FIP/FCPI…), les placements financiers (Assurance Vie, OPCVM, PEA…), le financement immobilier (amortissable, in fine…), et le conseil (banque, assurance…)

- Responsable du guichet, animation commerciale, formation de nouveaux collaborateurs et tenue du guichet à l’accueil.

- Gestion d’un portefeuille de 100 clients de 18 à 25 ans, prospection commerciale, vente, conseil et réalisation des objectifs (campagnes jeunes et introductions en bourse)