PERES Frédéric
Conseiller en gestion de patrimoine, BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
Fort de plusieurs expériences dans le commerce et la finance, j'ai su réunir mes compétences dans ces deux domaines pour développer un savoir-faire dans mon métier actuel : conseiller en gestion de patrimoine.
Associé a un savoir paraître nécessaire à la crédibilité de ma profession j'accompagne certain de mes clients dans du "family office" et leurs propose bien plus qu'un service bancaire traditionnel.
Mon savoir être me permet à son tour d'être force de proposition dans des groupes et avec mes collègues.
Ces trois traits réunis ne sont que le fruit de mon éducation (père agent général des assurances puis dans le commerce), de mon cursus professionnel (Banques, représentant pour de grande marque, etc.) et de mes études (BAC économique, DEUST en alternance banque et assurance, ITB, etc.)
Ma passion pour l'informatique me permet également de structurer et présenter mes idées.
149 contactsMon portefeuille est essentiellement composé de cadres dirigeants en pleine constitution de patrimoine (stock option dans la money ; bonus ; etc.)
Je gère environ 200 clients avec 500.000,00 € minimum d'avoirs contrôlés.
2003 - 2006Valorisation d'un nouveau portefeuille crédit àprès fusion absorption d'une autre banque.
Transformation du service en centre profit (scission des métiers de rédacteur juridique et opérateur back office ; facturation des prestations ; vérification de la perception des commissions hors bilan, etc.)
Saisie des dossiers de crédits et hors bilan avec analyse de la conformité des documents.
Gestion de la "vie" des dossiers (mainlevées, dénantissements, remboursements anticipés avec ou sans IRA, etc.).
2000 - 2003Forte contribution à la création de la structure internet de DEXIA en FRANCE.
Aide à la création des argumentaires commerciaux, des process internes, des
Suivi des statistiques de la plateforme téléphonique.
Suivi d'un portefeuille de 300 clients non banque privée mais à fort potentiel de développement.
1998 - 2000De l'accueil à l'entretien clients pour le montage des demandes de crédit au sein du CETELEM