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Philippe SAMMARTANO

En résumé

GLOBAL FINANCE & PATRIMOINE est une société de Conseil en organisation, en stratégie patrimoniale et en planification de projets.
Spécialisée dans l’ingénierie patrimoniale, la sélection, la mise en oeuvre et le suivi de solutions patrimoniales sur mesure pour les particuliers et les professionnels.
Bâties sur un socle juridique solide, ces solutions se composent d’investissements financiers et immobiliers, de produits bancaires et d'assurances.
Je gère un portefeuille de clients installés en Charente Maritime, mais pas que...

Mes compétences :
Courtier en Assurance
Allocation d'actifs
Réduction d'impôts
Optimisation fiscale
Epargne salariale
Audit patrimonial
Immobilier d'investissement
Courtier en crédit - IOBSP
Immobilier locatif
Conseiller en Investissement Financier
Épargne retraite
Assurance Vie
Immobilier neuf - VEFA
Planification de projets
Financement immobilier
Transaction Immobilière
Assurance emprunteur
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • GLOBAL FINANCE & PATRIMOINE - Président

    2012 - maintenant

  • Allianz FinanceConseil - Conseiller en gestion de Patrimoine

    PUTEAUX 2011 - 2012 Suivre et développer un portefeuille de 250 clients représentant 5 000 000 € d’actifs gérés
    Prospection commerciale directe sur les cibles de clientèles sélectionnées
    Réaliser les audits patrimoniaux
    Proposer les actions juridiques et financières nécessaires à la réalisation des projets futurs
    Mise en place et suivi des solutions patrimoniales préconisées

  • S2P Investissement - Gérant

    1992 - 2009 Compétences commerciales, financières, juridiques, fiscales et comptables :
    Elaboration des montages financiers pour des projets immobiliers : négociation avec les banques pour les financements des projets
    Commercialisation et vente de biens immobiliers neufs et rénovation : promotion commerciale des biens à vendre, recherche d’acquéreurs, négociation des ventes, rédaction des compromis en direct avec les notaires et suivi des dossiers jusqu’à l’acte authentique
    Dans le cadre de programmes immobiliers, coordination des corps de métiers, médiation et résolution des problèmes rencontrés en cours d’exécution, contrôle de la qualité et conformité des travaux
    Gérance de la société : mise en place et tenue de la comptabilité générale jusqu’à la production des comptes annuels, établissement des différentes déclarations fiscales, organisation et suivi juridique

  • Cabinet d'Expertise comptable - Collaborateur comptable

    Paris 1988 - 1992 Elaboration des comptes annuels et annexes de différentes structures juridiques : SARL, BIC, BNC, SCI …
    Etablissement des documents fiscaux obligatoires : liasses fiscales, IS / IR, TVA, TP (CET), TVTS, DCR …
    Réalisation du suivi juridique légal pour les sociétés : AGO, AGE, contrôle des conventions.
    Conseil gestion d’entreprise, tableaux de bords, business plan, prévisionnels

Formations

Réseau

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