Pierre-Antoine HERLEM

En résumé

Entreprises

• Hsbc - Conseiller Patrimonial

  Paris 2018 - maintenant Prospecter de nouveaux clients, notamment par parrainage, recommandation et synergies marchés.
  
  Gérer, fidéliser et développer les relations commerciales avec la clientèle par la vente de produits et services adaptés aux besoins : placements, crédits, banque au quotidien ; avec le souci de l’efficacité, de la qualité de service, de la maîtrise des risques opérationnels et du respect de la conformité.
  
  Prise de RDV, préparation et conduite d’entretiens (ils pourront se dérouler au sein du Centre Premier ou chez le Client), élaboration de compte rendu, alimentation des outils de connaissance client.
  
  Réaliser un diagnostic patrimonial personnalisé à partir de situations complexes.
  
  Préconiser des solutions élaborées en maîtrisant les conséquences fiscales et économiques pour le client.
  
  Restituer l’analyse des perspectives économiques élaborées par le Groupe et proposer une stratégie d’investissement adaptée.
  
  Veiller à la conformité de l’allocation des avoirs confiés avec les objectifs du client.
  
  Développer et suivre les comptes gérés.
  
  Accompagner et assister les clients stratégiques dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine privé.
  
  Utiliser les outils de CRM pour optimiser le temps et l’activité commerciale et réaliser ses objectifs.
  
  Assurer une veille économique et financière des marchés.
  
  Suivre les principales actualités réglementaires, patrimoniales et fiscales.
  
  Appliquer les normes de contrôle interne HSBC et s’approprier les scénarios de risque opérationnel lié au poste.
  

• Crédit Agricole - Conseiller clientèle

  Montrouge 2017 - 2018 Je gère et développe la clientèle des particuliers de l'agence en synergie avec les autres métiers et en mode multi-canal.
  Je participe à la conquête de nouveaux clients.
  J'assure la promotion et la vente des offres et services du Crédit Agricole destinés à la clientèle grand public et intermédiaire dans les domaines suivants :
  
  - Epargne
  - Assurance Prévoyance
  - Banque au Quotidien
  - Crédits aux Particuliers et Immobilier
  
  Enfin, j'assure l'ensemble de ces missions en respectant la conformité et la gestion du risque

• Crédit Agricole - Responsable d'agence

  Montrouge 2017 - 2017 Je pilote l’action commerciale de l’agence en cohérence avec la politique de développement commercial de la Caisse régionale. Je manage et anime mon équipe (formation …). Je représente le Crédit Agricole lors de diverses manifestations, tant vis-à-vis des sociétaires que de la clientèle.
  
  

• Crédit Agricole Nord de France - Attaché clientèle particuliers

  LILLE 2015 - 2017 Je suis responsable d'un portefeuille de clients et j'organise mon activité commerciale autour de celui-ci. Je gère et développe les relations avec mes clients et prospects. Je propose les services, produits d’épargne, de placements, de crédits, d’assurances qui répondent aux besoins des particuliers.

• Crédit Agricole Nord de France - Assistant de clientèle

  LILLE 2013 - 2015 Mes missions consistent à accueillir, renseigner et orienter les clients. Je conseille et vend des produits et services Banque et Assurance et j'assure les opérations de gestion courantes.
  Je commence également la relation bancaire avec les clients en faisant des ouvertures de compte.

• Cometik - Commercial

  Lille 2012 - 2012

• Publicis - Assistant chef de publicité

  Paris 2012 - 2012 - Suivi de la conception à la mise en œuvre de projets de communication
  
  - Développement, coordination et contrôle des stratégies commerciales
  
  - Suivi des différents projets en média : TV, Radio, Web, Affichage et Évènementiel

• Saint Maclou - Gestionnaire relations clients

  2011 - 2011 - Mettre en place des indicateurs de mesure de la qualité et de la satisfaction client pour construire un tableau de bord de suivi d’activité.
  
  - Gestion des procédures.Garant de leur création, leur mise à jour, leur diffusion et leur suivi pour Saint Maclou.
  
  - Gestion de la relation client par l’analyse des courriers clients, des relations magasins, et enregistrement des informations dans une base Access pour construire des tableaux de bord et des analyses pertinentes

• Crédit agricole - Assistant commercial

  Montrouge 2010 - 2010 Gestion des comptes des clients, accroche avec prospects, gestion de titres de portefeuilles (actions, obligations)

Formations

• EDHEC

  Lille 2008 - 2012

Réseau

• Ameni BEN ARFI

• Astrid GEFFROY

• Benoit KOLB

• Edouard PLATTEAU

• Gérald CHOLLET

• Imen MARREF

• Laura DJIAN

• May SOL

• Valentine FLORIN