Pierre-Yves LE BORGNE

Pierre-Yves LE BORGNE

Conseiller Commercial VEFA, Nexity

Développe son réseau professionnel
 

Précédents : CREDIT AGRICOLE, Lycée St Joseph Du Pilier Rouge

Parcours

Conseiller Commerciale VEFA

Chez Nexity

De décembre 2015 à aujourd'hui
Conseil en Investissement Immobilier Neuf, Etude Financière et Fiscale : - Dispositif Fiscal PINEL - LMNP (Résidence Services Seniors)
 

Conseiller Privé

Chez LCL

De mars 2014 à décembre 2015
o Suivi et développement d’un Portefeuille clients segmenté Haut de Gamme : o Collecte – Financement de clients Particuliers & Professionnels à CT et MLT – Conseil, Prévoyance et optimisation fiscale (démembrement, Immobilier…) o Prospection par recommandation active et animation de réseau
 

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez Groupama Loire Bretagne

De avril 2012 à juillet 2012
o Suivi et développement de clients segmenté Grand Public o Collecte – Financement de clients Particuliers & Professionnels à CT et MLT – Conseil, Prévoyance et optimisation fiscale (démembrement, Immobilier…) o Prospection par recommandation active et animation de réseau administrateur.
 

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez Crédit Agricole Atlantique Vendée

De février 2008 à février 2012
o Suivi et développement d’un Portefeuille clients segmenté Haut de Gamme : o Collecte – Financement de clients Particuliers & Professionnels à CT et MLT – Conseil, Prévoyance et optimisation fiscale (démembrement, Immobilier…) o Prospection par recommandation active et animation de ...
Lire la suite
 

Conseiller de Clientèle Particulier

Chez Crédit Agricole Atlantique Vendée

De janvier 2005 à février 2008
o Suivi et développement d’un Portefeuille clients à profil « épargnant » et « primo-accédant » o Collecte – Opération de financement à la consommation, Immobilier – Assurances de biens et de personnes
 

CREDIT AGRICOLE, Nantes

BACHELOR Banque Assurances, BANQUE - ASSURANCES

septembre 2006
 

Assistant de Clientèle

Chez Crédit Agricole Atlantique Vendée

De janvier 2000 à janvier 2005
o Suivi clientèle segmenté « grand public » (Conquête, produits d’épargne bancaire, moyens de paiement, assurances de biens et personnes). o Prospection Active o Gestion des risques clients de l’Agence (DL, pré-DL)
 

Compétences

 
  • Bilan Patrimonial
  • Conseil
  • Défiscalisation
  • gestion de patrimoine
  • Optimisation
  • optimisation fiscale

Langues parlées

Centres d'intérêt

 
  • Le Sport
  • aviron
  • cyclisme
  • foot
  • l'Economie
  • la Fiscalité