Pierre-yves Roué

Développement et suivi d’un portefeuille de clients patrimoniaux ( chefs d’entreprise, professions libérales, cadres, retraités )
Organisation patrimoniale ( bilan personnalisé, préconisations d’allocations d’actifs, conseil juridique et fiscal, mise en place et financement de projets de défiscalisation )
Courtage d’assurances et de crédits immobiliers et professionnels

Prospection et fidélisation d’une clientèle sur le secteur du Morbihan
Etablissement de bilan patrimoniaux, préconisations de solutions pour l’épargne, la retraite et la transmission

Stage achats et CDD de 3 mois au sein de la direction Achats.
- Préparation d'appels d'offres sur des prestations de services
- Analyse, Sourcing, Suivi des contrats
Ploudaniel (29)