POINDRON Elisabeth

Je suis formatrice depuis 6 ans auprès d'un public de jeunes en formation initiale, d'alternants et d'adultes en CIF.

Je suis amenée à élaborer des supports pédagogiques et à animer des formations dans divers domaines touchant à la gestion de patrimoine: domaines bancaires, de l'assurance de personnes et de la fiscalité immobilière.

Je suis parallèlement en charge, en tant que conseil en formation, du développement des relation avec certaines des entreprises partenaires de notre groupe de formation: professionnels du commerce, de l'assurance et de l'immobilier sur le grenoblois.

Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine, j'ai préalablement géré en autonome un portefeuille de clients patrimoniaux et de grandes familles du grenoblois dans le milieu bancaire.

Gestion et développement d’un portefeuille dans le cadre de l’approche patrimoniale d’une clientèle de cadres, professions libérales et chefs d’entreprise:

Découverte de l’environnement client, validation de ses objectifs à court, moyen et long terme compte tenu de contraintes personnelles et professionnelles.
Vente de produits et services bancaires, conseils juridiques et fiscaux adaptés aux besoins du client
Négociation et mise en œuvre de financements (crédits amortissables, IN FINE, en euros et en devises)
Gestion de plans de stock-options en dollars

Elaboration de bilans patrimoniaux en back office