Rachel Delmas

Rachel Delmas

Conseillère Financière, Allianz
 

En poste chez Allianz Expertise et Conseil

Précédents : Axa, Mpi Api

 

Précédents : Université Toulouse 2 Le Mirail

Parcours

 

Conseillère Financière en Gestion de Patrimoine

Chez Allianz Expertise et Conseil

De mai 2012 à aujourd'hui
Conseillère Financière en Gestion de Patrimoine - Développer et gérer un portefeuille client en toute autonomie ( Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux : la retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...) - Proposition de conseil et ...
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Collaboratrice Interne d'Agence

Chez Axa

De mars 2010 à mai 2012
- Commercialisation des produits d'assurances IARD , Bancaires et Financiers. - Gestion et développement du portefeuille client - Gestion des sinistres
 

Secretaire Commerciale

Chez Mpi Api

De juillet 2008 à mars 2010

Compétences

 
  • Conseil en gestion de Patrimoine
  • Finance
  • IOBSP
  • Logiciel Dixit
  • Microsoft Word
  • Négociation
  • Partenariat

Langues parlées