Rémi Saint Lannes

5 ans d’expérience en finance haut de bilan / bas de bilan, spécialisé en ingénierie financière.

Spécialisé dans le conseil
- Aux entrepreneurs, personnes physiques, dans leur projet de reprise d’entreprise (MBI majoritaire) : gestion du process d’acquisition dans son intégralité
- Aux entrepreneurs, chefs d’entreprises, dans leur projet de restructuration capitalistique, de développement organique ou de croissance externe : accompagnement complet dans la mise en place de leurs projets

Mes opérations d’acquisitions : entre 5 et 50 M€ (prix des titres) / 100% success fees / LBO

Mes clients : repreneurs individuels ou sociétés entre 5 et 250 M€ de chiffres d’affaires

Mes interlocuteurs : intermédiaires techniques (experts comptables, commissaires aux comptes, …) et financiers, (cabinets de conseil, dirigeants de fonds d’investissement, banquiers,…), avocats, notaire, …

Compétences financières : analyse, valorisation, BP, modélisation, …

Compétences juridiques : SPA, GAP, pactes d’actionnaires, contrats de prêts, covenants,…

Compétences comptables et fiscales, sociales, environnementales : documents techniques (comptes sociaux et consolidés, liasses fiscales,compte-rendu d'audit,…), réductions fiscales (IR/ISF/IS), immobilier d’entreprise, social, environnemental...

Compétences transversales : rédaction, présentation, négociation,…

Compétences humaines : management (équipe financière, clients avec profil « high level »,…), relationnel (réseau personnel et professionel),…

Compétences indispensables : transparence, proximité, intégrité, indépendance, esprit d’équipe

Ma responsabilité : le succès de vos projets


(en charge du développement de l'activité dans le Grand Sud Ouest : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin)

CONSEIL & STRATÉGIE

Créée dès 1987 Conseil & Stratégie s'est d'abord orientée vers le Conseil aux Entreprises. Mais à partir 2003, ses dirigeants lui donnent son orientation actuelle, en tant que Banque d'Affaires à taille humaine.

En quelques années, la société s'est imposée dans le paysage financier français comme un acteur prépondérant de la reprise d'entreprise par des personnes physiques (LMBO / LMBI).

En cela, Conseil & Stratégie a paradoxalement renoué avec le passé prestigieux des Banques d'affaire et de Conseil, comme l'étaient à l'origine les Warburg ou les Rothschild, tout en investissant une niche de marché totalement délaissée car considérée comme trop étroite et périlleuse.

Conseil & Stratégie accompagne des managers qui souhaitent acquérir une entreprise en devenant actionnaire majoritaire :
- Jusqu'à la transaction puis dans la mise en place des stratégies de développement ;
- Grâce à un accompagnement type « coaching » et de façon plus technique sur les questions juridiques, financières, fiscales.

Conseil & Stratégie met à la disposition d'un porteur de projet (essentiellement des personnes physiques) une équipe pluri-compétente destinée à l'aider dans l'élaboration et la mise en place de son projet

Conseil et Stratégie se concentre sur 2 axes principaux d'activité :
- Conseil et Structuration dans l'acquisition d'entreprises (capitalisation comprise entre 3M EUR et 30M EUR : small-mid caps) par des repreneurs personnes physiques, le plus souvent par voie de LBO ;
- Conseil et Structuration pour des Groupes Industriels ou Tertiaires dans des opérations de Capital Développement.

Implantations : Paris, Nantes, Bordeaux, Londres, Phnom Penh

(Lauréat du concours 2008)

L'Inspection Générale : 3 rôles clés

1/ Mener des missions de conseil et d’audit en interne

L’activité de l’Inspection Générale consiste, au travers de missions d’audit et de conseil, à évaluer tous les aspects de l’organisation, du fonctionnement et de l’activité du Groupe:
- en fournissant une évaluation de la maîtrise des risques dans l’entreprise
- en constituant une force de proposition pour l ’évolution des activités à court, moyen ou long terme.

2/ Participer aux projets stratégiques du Groupe

L’Inspection Générale est régulièrement associée à l’examen de projets stratégiques importants pour le groupe Société Générale :
- évaluation de cibles d’acquisition en France ou à l’étranger
- études préalables à la mise en place de projets d’envergure
- réorganisations internes...

3/ Proposer des recommandations à valeur ajoutée pour le top management

Chaque mission donne lieu à un rapport écrit destiné à la Présidence, dans lequel vous devez formuler un jugement clair et étayé sur les différents aspects de l’activité concernée et sur l’action de ses principaux responsables (audit de management).

Analyste Financements Structurés (stage de fin d'étude)
Origination & financement de deals LBO small & mid caps.

- Structuration de la dette bancaire en club deal et syndication (tranches, participation, garanties)
- Rédaction de Term Sheets et négociations commerciales avec les acquéreurs et les fonds

En six mois :
- participation à 30 rdv et négociations commerciales
- structuration de 30 M EUR de dette bancaire sur 15 dossiers BuyIn ou BuyOut

SODICA - Corporate Finance MIDCAPS

Spécialisée dans les transactions mid-caps, Sodica filiale du Groupe Crédit Agricole conseille les dirigeants d’entreprises dans leurs projets d’ingénierie financière et boursière, d’acquisition et de cession en proposant des solutions adaptées.

Spécialiste des transactions de moyennes capitalisations (mid-caps), SODICA intervient principalement sur trois types de missions :

Ingénierie financière : reclassement d’actionnariat, levées de fonds
Acquisitions : achat ciblé, analyse d’un secteur d’activité et détection d’opportunités, en France et à l’international
Cessions : cession majoritaire, cession d’actifs, filialisation d’activités