Rémi TERLIER

Encadrement d'une équipe de 4 conseillers en charge du développement d'une clientèle internationale de non résidents.
Encours gérés par le Pôle Banque Privée 420 millions d'euros
Gestion en direct d'un petit portefeuille clients que j'ai développé et fidélisé avec le temps
Développement de protocoles de partenariat avec des apporteurs d'affaires
Mise en place de la politique commerciale du centre de profit
Promotion de l'offre banque privée auprès d'apporteurs et de prospects au travers de produits spécifiques (Produits structurés, Investissements en devises USD,Euros,...)
Synergie avec des gérants d'actifs (Amundi,Edram..) et les filiales étrangères (CA Luxembourg, Calie, CA Suisse,..)

Gestion d’un portefeuille de 120 clients avec un patrimoine financier supérieur à un million d’euros – Montant global géré 120 millions d'euros
Prospection auprès d’une clientèle à fort potentiel (chefs d’entreprise, professions libérales, cadres supérieurs, non-résidents)
Avec l’appui d’un juriste-fiscaliste, préparation d’études patrimoniales, conseils en terme de diversification patrimoniale, et de dispositions successorales
En liaison avec un gérant d'actifs, mise en place d’un portefeuille d’actifs financiers (titres, produits structurés, gestion quantitative,..)

Mise en oeuvre de la politique commerciale et budgétaire
Soutien technique auprès des gérants de patrimoine en poste
Gestion d’un fond de commerce de 30 clients (avoirs de 500 à 1 000 K€)

Gestion et développement d’un fond de commerce auprès d’une clientèle haut de gamme et de non-résidents (italiens, suédois, allemands, anglais)
Suivi de l’évolution des marchés et des portefeuilles gérés sous mandat
Mise en place de la politique d’investissement de CLAM, via une gestion par OPCVM et titres en direct

Coopérant Service National