Richard CALVO

En résumé

Entreprises

• MAIF SOLUTIONS FINANCIERES - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  NIORT 2008 - maintenant Une approche «diagnostic et conseil patrimonial global» qui permet la garantie de prise en compte de la totalité des besoins patrimoniaux du client et de sa propre échelle de risque.
  Une approche « clients » dans laquelle la vente de produits est la résultante du diagnostic et des préconisations.

• ISELECTION - Conseiller en Immobilier Patrimonial

  NICE 2006 - 2008 Au sein d'une trentaine d'agence Caisse d'Epargne, j'avais en charge l'animation d'un réseau d'apporteurs (Chargés d'affaires) afin de promouvoir et de vendre auprès d'une clientèle qualifiée fournie par les Caisses d'Epargne, une gamme complète de produits immobiliers de défiscalisation (Robien, ZRR, LMP, LMNP, MH, Malraux...).

• Allianz - Conseiller Patrimonial

  Puteaux 1996 - 2006 Mon travail s'organisait autour de trois axes :
  
  - La gestion et le développement d'un portefeuille composé de clients et de prospects ciblés,
  (une mise en place d'une relation à long terme basée sur la confiance et le professionnalisme).
  
  - Le conseil en gestion de patrimoine et la vente de produits financiers et d'assurance-vie par le biais de l'approche patrimonial globale(dixit) adaptés à leurs besoins,
  
  - La vente de produits immobiliers de défiscalisation.
  
  

• PROVIMEX - RESPONSABLE EXPORT ASIE-PACIFIQUE

  1995 - 1996 - Représentant du groupe INTERMARCHE pour développer les ventes de leurs marques auprès des petites et moyennes surfaces dans le sud pacifique.
  - Vente d'objets publicitaires avec une société de HONG KONG.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

• Annabelle CLOAREC

• Axelle DEVAURE

• Cerenicimo SAS

• David LEGROUX

• Hervé CARON

• Laura JULIARD

• Mathilde LALANDE

• Michel EOUZAN

• Soda Marième NDOUR