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Robert DELIMATA

TASSIN LA DEMI-LUNE

En résumé

Nous sommes une société indépendante délivrant des prestations de conseils et des préconisations de solutions en ayant toujours à l’esprit de sécuriser tout en optimisant la situation patrimoniale de ses clients.

Sa mission est de porter un regard tant sur les aspects financiers, fiscaux que juridiques et de veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte mouvant.
Nous sommes spécialistes dans la cible d'une clientèle "classique patrimoniale" avec pour particularité la gestion du patrimoine des personnes fragiles dites vulnérables (mineurs, tutelles ou curatelles).

Domaines d'activité connexes :
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Formation à la Gestion de Patrimoine pour MJPM et Tuteurs Familiaux
- Audit patrimonial transversal
- Conseiller patrimonial d’associations tutélaires et de Mandataires privés
- Chargé d’enseignement à l'École Nationale de la Magistrature
- Expert près de la Cour d’Appel de Lyon

Mes compétences :
Expert Judiciaire
Formateur Consultant
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Delimata Conseil - Conseiller en Patrimoine

    1992 - maintenant
  • Banque Neuflize OBC - Gestionnaire de fortune

    Paris 1986 - 1992

Formations

  • Université Clermont 1 Auvergne

    Clermont Ferrand 2010 - maintenant Master 2 Gestion de Patrimoine

    Ce diplôme me permet d’aborder la gestion de patrimoine de manière globale.

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