Robert DELIMATA

Robert DELIMATA

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Préserve et développe votre patrimoine
 

En formation chez Université Clermont 1 Auvergne

 

En poste chez Delimata Conseil

Précédents : Banque Neuflize OBC

 

    En résumé

    Nous sommes une société indépendante délivrant des prestations de conseils et des préconisations de solutions en ayant toujours à l’esprit de sécuriser tout en optimisant la situation patrimoniale de ses clients. Sa mission est de porter un regard tant sur les aspects financiers, fiscaux que juridiques et de veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte mouvant. Nous sommes spécialistes dans la cible d'une clientèle "classique patrimoniale" avec pour particularité la gestion du patrimoine des personnes fragiles dites vulnérables (mineurs, tutelles ou curatelles). Domaines d'activité connexes : - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Formation à la Gestion de Patrimoine pour MJPM et Tuteurs Familiaux - Audit patrimonial transversal - Conseiller patrimonial d’associations tutélaires et de Mandataires privés - Chargé d’enseignement à l'École Nationale de la Magistrature - Expert près de la Cour d’Appel de Lyon

Parcours

 

Université Clermont 1 Auvergne, Clermont Ferrand

Master 2 Gestion de Patrimoine, Finance

De 2010 à aujourd'hui
Ce diplôme me permet d’aborder la gestion de patrimoine de manière globale.
 

Conseiller en Patrimoine

Chez Delimata Conseil

De octobre 1992 à aujourd'hui

Compétences

 
  • Expert Judiciaire
  • Formateur Consultant
  • Gestion de patrimoine

Langues parlées

Centres d'intérêt

 
  • Musique Jazz
  • Randonnée
  • Saxophoniste ténor