Romain Caillot

Etude de la structure du patrimoine, préparation de la transmission du patrimoine, conception et promotion des placements appropriés, développement de la présence Société Générale sur ce segment de clientèle, proposition de l'ensemble des produits et services adaptés au marché patrimonial, apport d’une expertise technique et commerciale aux chargés d’affaires en fonction des besoins et attentes de leurs clients.

Assurer l'accueil téléphonique des clients et les informer.
Organiser l'agenda des Conseillers Banque Privée et des Conseillers en Patrimoine.
Promouvoir auprès des clients certains produits bancaires : épargne de bilan, crédits (découverts, crédits consommation, prêts immobilier express), cartes, conventions, assurances, LCL interactif...
Assurer tous les travaux technico-commerciaux au titre de l'ouverture et du fonctionnement des comptes ou de la mise en place de nouveaux produits.
Gérer les relations avec les services de back-office en tant qu’interlocuteur principal.
Traiter les anomalies du jour et mettre en œuvre les décisions prises en matière de risques.

Préparation et participation aux entretiens, réalisation d’études patrimoniales, rédaction de propositions patrimoniales. Participation à l'organisation d’une réunion patrimoniale sur le thème de la transmission de patrimoine.

Accueil, accompagnement des conseillers de clientèles de particuliers, mise en place d’actions commerciales …

Gestion d’un portefeuille de clients particuliers, mise en place d’actions commerciales, accueil…, dans le cadre du BTS banque en alternance.