Romain POULNAIS
Conseiller en Gestion de Patrimoine, VALORITY
Après un diplôme de Manager acquis à l'ECE Bordeaux (Groupe INSEEC) en juin 2007, Majeure Finance Internationale, j'ai réalisé mes premières armes professionnelles au sein du Groupe BNP PARIBAS en tant que Conseiller en Développement de Patrimoine sur le secteur de Paris Nord (9ème, 18ème).
Fort de cette expérience, avec de bons résultats commerciaux, j'ai intégré le groupe VALORITY, sur l'agence de Bordeaux en mai 2009 pour développer mes compétences de Gestionnaire de Patrimoine avec la diversification des placements tant financiers qu'immobilier.
Vous souhaitez vous créer un patrimoine, valoriser votre capital, vous générer des revenus complémentaires, protéger votre famille, ou bien encore réduire votre pression fiscale ?
Une solution existe... Mon métier est de vous la faire connaître, elle est propre à chaque situation. Contactez-moi.
196 contacts* Conseil aux Particuliers sur la Gestion du Patrimoine,
* Développement d'un Portefeuille Prospects / Clients (France Entière),
* Analyse Patrimoniale et Définition de Stratégie d'Investissement,
* Commercialisation des Produits Immobiliers et Financiers,
* 100% des Fiscalités Immobilières (Scellier, LMNP, Malraux, Girardin, MH),
* Assurance Vie VIVALOR et Hors ISF, FIP, FCPI, PEA, SCPI.
2007 - 2009* Conseiller haut de gamme Clientèle Privée sur Paris (9ème, 18ème),
* Prospection de nouveaux clients à potentiel,
* Montages financiers immobiliers, Optimisation Fiscale, Epargne Financière,
* Présentation de clients en Banque Privée,
* Démarche Collective de Recrutement auprès des entreprises du secteur.
2007 - 2007* Association d'Aide à Domicile sur Bordeaux (250 salariés),
* Conseiller Technique auprès de la Direction Générale de l'ASAD de Bordeaux,
* Responsable du Service Relations Clients,
* Relations et Négociations des contrats Fournisseurs (SO Telecom, APOLOGIC),
* Etude en comité de pilotage sur la mise en place de la Norme NF X50-056.
2005 - 2006* Responsable de Campagne Commercial en 2005
* Responsable des Agences de Vannes & Lorient (Morbihan) sur 2006
* Chargé du Développement commercial, financier et administratif,
* Gestion du Portefeuille des 6000 assurés du Morbihan,
* Responsable des Adhésions Sécurité Sociale, Mutuelles & Assurances IARD,
* Recrutement et Management d'une équipe de 20 Conseillers Mutualistes,
* Animation des séminaires de formation et réunions commerciales.