Romain Saint-joanis

Romain Saint-joanis

Conseiller en gestion de patrimoine, Valority

Propose son expertise
 

En poste chez Valority, UFF

Précédents : BANQUE, SPEED APERO

 

    En résumé

    Bienvenue sur mon profil, Après la création et la gérance de mon entreprise à Lyon couronnée par un succès. J'ai décidé après avoir acquis une certaine maturité et expérience de me diriger vers le métier en Banque en adéquation avec mes études et mes qualités personnelles. Optimiste et réaliste, la confiance est au cœur de mon fonctionnement, tant dans la vie privée que dans les relations professionnelles. Aider et informer mes clients sur les différents moyens de défiscalisation, apporter des solutions pour conseiller des placements performants et agir pour que chaque clients est la retraite qu'ils méritent dans ce système qui change perpétuellement font partis de mes objectifs. C'est donc naturellement que j'ai été séduit par le métier de conseil en gestion de patrimoine. Calme et à l’écoute, c'est avec plaisir que je prendrai le soin de vous rencontrer et d'échanger sur vos projets d'avenir. Vous pourriez avoir besoin de mes conseils que ce soit actuellement, dans l’avenir et/ou vos proches qui se poseraient des questions auxquelles je pourrai apporter des solutions. Au plaisir d'échanger avec vous.

Parcours

 

Conseiller en gestion de patrimoine

Chez Valority

De avril 2018 à aujourd'hui
 

Conseiller en gestion de patrimoine

Chez UFF

De janvier 2014 à aujourd'hui
 

Conseiller Financier

Chez BANQUE

De septembre 2011 à décembre 2014
 

Gérant et créateur

Chez SPEED APERO

De septembre 2001 à septembre 2011

Compétences

 
  • Analyse financière
  • Audit
  • Défiscalisation
  • Gestion de patrimoine

Centres d'intérêt

 
  • ASM
  • Economie
  • Rugby