Caisse d'épargne Midi-Pyrénées
- Assistante commerciale
2016 - 2017• Gestion du flux de client (virements, retraits, conseils, tarifications…) et intendance de l’agence.
• Prise de RDV, ouverture de comptes, livrets…
• Commercialisation d’ANV crédit personnel et renouvelable, vente produits d’épargne et bancarisation clients.
Caisse
- Assistante commerciale
2016 - 2017'Epargne de Muret Niel.
* Gestion du flux de client (virements, retraits, conseils, tarifications...) et intendance de l'agence.
* Prise de RDV, ouverture de comptes, livrets...
* Commercialisation d'ANV crédit personnel et renouvelable, vente produits d'épargne et bancarisation clients.
Gestion du flux et
AMC & Associés
- Ingénieur patrimonial junior
2013 - 2014• Réalisation d’audits patrimoniaux pour prospects salariés, assimilés salariés, TNS (sans logiciel).
• Analyse de la situation personnelle, professionnelle, fiscale, successorale.
• Préconisations: transmission du patrimoine et optimisation fiscale avec projection des solutions proposées.
• Rédaction et étude du financement pour investissements immobiliers.
AMC & Associés
- Ingénieur Patrimonial
2013 - 2014* Réalisation d'audits patrimoniaux pour prospects salariés, assimilés salariés, TNS (sans logiciel).
* Analyse de la situation personnelle, professionnelle, fiscale, successorale.
* Préconisations: transmission du patrimoine et optimisation fiscale avec projection des solutions proposées.
* Rédaction et étude du financement pour investissements
immobiliers.
atrimum
- Ingénieur Patrimonial junior
2012 - 2012* Audits patrimoniaux sur Big Expert avec formation aux produits commercialisés.
Patrimum
- Ingénieur patrimonial junior
Toulouse2012 - 2012• Audits patrimoniaux sur Big Expert avec formation aux produits commercialisés.
