Simon Deletraz
Conseiller en gestion de patrimoine, Union Financière de France
Aujourd'hui, le terme "gestion de patrimoine" peux vous concerner sous 4 angles :
- civil, votre famille,
- social, votre statut professionnel,
- fiscal,
- financier, comment est constitué votre patrimoine.
Mon métier est de vous apporter des solutions qui répondent à vos objectifs, dans le but de développer et optimiser votre Patrimoine avec besoins et moyens qui vous sont propres.
La gestion de patrimoine est une approche globale de votre situation.
Avec comme valeur transparence, conseil et respect du client, mais aussi des outils et produits performants, j'exerce mon métier avec beaucoup de plaisir au sein de l'UFF depuis 2008.
Etre conseillé par un CGP, c'est avant tout une relation de confiance et un suivi personnalisé, valorisés dans le temps par le résultat.
271 contactsJe suis actuellement conseiller en gestion de patrimoine au sein de l'UFF (Union Financière de France), banque conseil en gestion de Patrimoine.
Cette établissement est depuis 1968 la 1ère banque spécialisée en matière de conseil en gestion de patrimoine.
J'ai débuté mon activité sur Chartres, pour ensuite m'installer sur Tours couvrant l'ensemble de la région Centre.
Ma démarche client est la suivante :
- faire le bilan détaillé de votre situation,
- aborder ensemble vos objectifs et vos sensibilités à l'investissement,
- vous proposer et mettre en place des solutions qui permettront d'atteindre vos objectifs, avec chiffrage des besoins et moyens qui vous sont propres,
- exercer un suivi régulier et vous tenir informé de toute opportunité de sujet qui vous concerne, en nous interrogeant pour savoir si les solutions mises en places par le passé sont toujours bien adaptées à vos objectifs et votre situation.
pour plus de renseignements, contactez moi, et consultez le site:
www.unionfinancieredefrance.fr
2006 - 2008Management global :
- organisation et suivi du planning,
- gestion des ressources humaines,
- animation commerciale et mise en valeur produit,
- gestion du stock et approvisionnement du linéaire,
- suivi des objectifs et pilotage,
- mise en place d'opérations commerciales,
- étude et proposition de projets de développements
- participation à un programme de magasin pilote avec audits.