Simon Fichet

Simon Fichet

Agent Général Le Conservateur - Conseiller en gestion d'épargne
 

En poste chez Groupe Le CONSERVATEUR

Précédents : Agence LALERE - AXA

 

Précédents : Pôle Enseignement Supérieur Notre Dame Du Roc, IUT GEA

 

    En résumé

    Après plus de 11 ans dans le domaine de l'assurance, la prévoyance et la retraite des particuliers et des professionnels, j'ai décidé de me spécialiser dans la gestion patrimoniale et de rejoindre Le Conservateur pour la qualité des produits proposés mais également pour l'accompagnement sur-mesure de ses clients. Ainsi, je me tiens à votre disposition pour vous aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vous guider ainsi dans vos démarches. Créé en 1844, Le Conservateur, Groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un outil d’épargne très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine. Depuis plus de 170 ans, Le Conservateur attache une importance toute particulière à l’accompagnement de ses sociétaires. L’écoute et le temps consacrés sont les garants de l’efficacité.

Parcours

Agent Général d'Assurance-Vie

Chez Groupe Le CONSERVATEUR

De mai 2017 à aujourd'hui
Stratégie Patrimoniale Préparation Retraite particuliers et professionnels Solutions personnalisées : Tontine, Assurance-vie, Epargne Retraite, Prévoyance, Placements financiers Accompagnement sur-mesure Solutions entreprises (trésorerie d'entreprise, cession, etc.) Solutions de transmission
 

Conseiller clientèle part - pro

Chez Agence LALERE - AXA

De 2005 à février 2017
 

IUT GEA, La Roche Sur Yon

DUT GEA spécialisation Petite et Moyenne organisation, IUT GEA

De septembre 2002 à juin 2004
 

Compétences

 
  • Assurance Vie
  • Droit des successions
  • Épargne retraite
  • Fiscalité
  • Gestion de patrimoine
  • Prévoyance
  • Tontine