Simon PAPIN

Simon PAPIN

Conseil en Gestion, Organisation et Stratégie Patrimoniale, ALTEA PATRIMOINE

Conseiller en Stratégie Patrimoniale
 

En poste chez CFT France, ALTEA PATRIMOINE

Précédents : Crédit Agricole, Banque De Bretagne, BNP Paribas, IUP BANQUE FINANCE, JMI TRANSAC

 

Précédents : Faculté De Droit Et Sciences Économiques, IUP BANQUE FINANCE, Lycée Talensac, Lycée Saint Félix, Lycée Saint Joseph Du Loquidy, Université Nantes

 

    En résumé

    Ma mission en tant que conseiller en stratégie patrimoniale est d'accompagner mes clients dans la création, le développement, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, aussi bien professionnel que personnel. Nous analysons avec nos clients leur patrimoine en prenant en compte l’ensemble des paramètres familiaux, financiers, juridiques et fiscaux Puis nous examinons avec eux leurs projets, et déterminons leur niveau d’acceptation de risque afin d'identifier le niveau de service adapté à leurs besoins (conseil, délégation, autonomie dans la gestion financière) Mettre en œuvre tous les savoirs faire du groupe, quels que soient les besoins, proposer des solutions adaptées et coordonner les offres des filiales spécialisées du Groupe ALTEA. Nous attachons une grande importante au suivi de la situation patrimoniale de nos clients et nous leur proposons des ajustements nécessaires au fil du temps.

Parcours

 

Conseiller en Stratégie Patrimoniale

Chez ALTEA PATRIMOINE

De January 2014 à aujourd'hui
Nous accompagnons nos clients dans le développement et la valorisation de leur patrimoine.
 

Fondateur et Président

Chez CFT France

De January 2014 à aujourd'hui
Cool Family Tool est un outil regroupant dans un site unique tout ce qui est nécessaire pour bien organiser et gérer sa famille.
 

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez Crédit Agricole

De 2008 à August 2013
 

Directeur D'Agence

Chez Banque De Bretagne

De 2005 à 2008
 

Reprise D'Etude

Chez IUP BANQUE FINANCE

De 2002 à 2005
 

Négociateur

Chez JMI TRANSAC

De 1999 à 2002
 

Lycée Talensac, Nantes

BTS Professions Immobilières en alternance

De 1999 à 2001

Compétences

 
  • Communication
  • Finance
  • Gestion de projet
  • Immobilier
  • Management
  • Négociation
  • Sport
  • Vente

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Nature
  • Sports