Sophie Neftel
Conseil en Gestion de Patrimoine
Bonjour,
Vous vous êtes arrêté sur mon profil et je vous en remercie.
Je suis spécialiste en conseil patrimonial (audit patrimonial, ingénierie patrimoniale,diplômée de Clermont-Ferrand) et en matière d'investissement.
Je souhaite offrir mes services à une entreprise ayant une clientèle privée haut de gamme ou une clientèle d'entreprises.
Mes qualités relationnelles, mon expérience en clientèle, ma forte capacité à travailler en équipe tout en étant autonome, et mon goût pour l'ingénierie patrimoniale, me permettront de remplir les fonctions de conseil dans ce domaine avec succès.
Mon profil peut vous intéresser, vous pouvez me contacter pour un entretien au 06 69 75 05 14. Je suis disponible rapidement.
Cordialement,
Sophie Neftel
74 contactsGérante Marchés Européens, Membre de l'Agame (Association des Gérants et Analystes sur les Marchés Européens)
Participation aux tours de table réguliers sur la stratégie d'investissement Européenne.
2010 - 2011- Créer et développer la clientèle patrimoniale de la société par la prospection, l’utilisation de différents réseaux de relations et sites internet, par le bouche à oreille.
- Analyser la situation patrimoniale des clients, sur les plans économiques, juridiques et fiscaux puis proposer les solutions les plus adaptées à leur situation personnelle, familiale et professionnelle, en fonction de leurs objectifs: développer une épargne - placements financiers et immobiliers-, protéger son conjoint et ses enfants, préparer sa retraite.
- créer, développer, optimiser le patrimoine par la proposition d’arbitrages des biens et des modes de détention de ces biens (Assurance-vie, PEA, Démembrement de propriété, Sociétés Civiles,…) et transmission du patrimoine. (Ingénierie Patrimoniale).
- Mettre en place une stratégie d’investissement sur les marchés financiers, à partir du profil de du client investisseur, de ses objectifs et de ses contraintes, en sélectionnant les meilleurs produits du marché. Puis, suivre les placements financiers de mes clients, réaliser des arbitrages en fonction des opportunités de marché et communiquer par des entretiens réguliers et par des lettres d’information mensuelles. (Conseils Financiers)
- Elaboration et publication de lettres d’information mensuelle sur des sujets financiers et patrimoniaux.
2000 - 2008Gestion d'un fonds européen généraliste et d'un fonds financier européen,
Participation à l'élaboration de la stratégie d'investissement de la gestion actions,
Entretiens individuels réguliers avec les managements de sociétés européennes.
Spécialiste des secteurs financiers:banque, assurance, services financier, suivis des secteurs distribution et services collectifs.
Couverture pays: Allemagne, Suisse,Pays Bas, Autriche.
1994 - 2000Plus de 150 millions € d’encours, gestion de comptes ordinaires, PEA, produits d’assurance-vie
- Relations téléphoniques avec 60 conseillers patrimoniaux à travers la France
- Entretiens réguliers avec les clients pour rendre compte de la gestion pratiquée
- Participation à de nombreuses présentations et visites de sociétés.
- Participation à l’élaboration de la stratégie d'investissement
Couverture pays : France, USA.
Interventions sur l’ensemble des marchés actions internationaux, marchés américain et européen (France, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Pays Bas)
et japonais.
Suivi des secteurs de la Distribution spécialisée et alimentaire, des valeurs Tabac- Luxe- Cosmétiques, de la Pharmacie et de l’Automobile (plus particulièrement en Europe)
1991 - 1994Suivi d'une liste de valeurs, travail en collaboration avec les départements :
- de gestion collective et de gestion privée (recherche d'idées nouvelles d'investissements),
- de stratégie (réflexions sur le scénario macro-économique américain),
- de ventes (contacts réguliers avec des vendeurs à New York).