Stanislas de Maistre

Stanislas de Maistre

Gestionnaire de patrimoine, Valority
 

En poste chez Valority, REAL ESTHETE INVESTISSEMENT

Précédents : 24C Production, INTERIOR IMMOBILIER, CIC Lyonnaise de Banque, IPSOS, Agora Jeunes, Fnac

 

Précédents : Université Lyon 2 Lumiere, Université Lyon 3 Jean Moulin, Lycée

 

    En résumé

    Constamment à la recherche des solutions les mieux adaptées aux attentes de mes clients, je suis spécialisé en investissement sur mesure et un expert en ingénierie patrimoniale possédant de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit. Avant toute chose, j'effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de mes clients. Puis je recense les attentes et les objectifs de mes interlocuteurs et détermine à quel niveau de risque ceux-ci souhaitent s'exposer. Je définis ensuite une stratégie de placement en proposant les solutions et les produits que j'estime les mieux adaptés. Mes préconisations se font toujours en fonction des objectifs visés : augmenter ses revenus, faire fructifier son argent, assurer sa famille, financer des études, prévoir sa retraite, constituer un capital, transmettre son patrimoine, réduire ses impôts... Pour optimiser le patrimoine qui m'est confié, en tant que professionnel j'assure une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers... Aussi je prends en compte tout événement touchant à la vie familiale de mes clients (divorce, succession...) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale j'ai préconisée.

Parcours

 

Gestionnaire de patrimoine

Chez Valority

De janvier 2015 à aujourd'hui
 

Gérant

Chez REAL ESTHETE INVESTISSEMENT

De août 2013 à aujourd'hui
Conseils en stratégie d'investissements fiscaux et optimisation immobilière
 

Directeur financier

Chez 24C Production

De novembre 2013 à juillet 2014
 

commercial

Chez INTERIOR IMMOBILIER

De novembre 2011 à novembre 2013
 

Auxiliaire vacances

Chez CIC Lyonnaise de Banque

De juillet 2008 à août 2008
- Prospection téléphonique - relation clientèle - Conseils (ouverture de comptes courants et assurances vie) - Réalisation à 113% des objectifs fixés sur la vente de téléphones mobiles NRJ Mobile
 

Assistant chef du département logistique

Chez IPSOS

2007
- contacts auprès des comités d'entreprises - suivis et conseils à la clientèle sur la réalisation des dossiers - mise en place d'une base de données (référencement clients/produits)
 

Secrétaire général

Chez Agora Jeunes

De 2005 à 2006
- Membre fondateur - Conception - Organisation - Porte paroles des actions de l'association Agora jeunes qui organise des débats politiques ou politique dating sur des sujets d'actualités tout en gardant une neutralité la plus totale
 

Lycée, Lyon

Sciences Economiques et Sociales, Lycée

2005
Baccalauréat B (sciences économiques et sociales)
 

Attaché dans la stratégie marketing

Chez Fnac

2001
- Attaché à l'organisation markéting du magasin de la Fnac à Lyon - Réalisation d'un plan markéting pour l'élaboration de l'anniversaire de la Fnac - Mise en conception des offres adhérents au moment du stage

Compétences

 
  • Analyse financière
  • Asset management
  • Audit
  • Bourse
  • Broker
  • Conseil
  • Contrôle de gestion
  • Contrôle interne
  • Voir toutes les compétences (17)

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • l'Equitation
  • l'art
  • l'histoire
  • l'informatique
  • la chasse
  • la lecture
  • le tennis
  • rugby