Stéphane CARPENE

En résumé

Entreprises

• UFF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  Paris 1996 - 2000 Mise en place de stratégie financière par le biais de solutions en adéquations avec les objectifs clients.
  Avec les VM, l'assurance-vie, les contrats de capitalisation, les SCPI et l'immobilier.
  Gestion et développement d'un portefeuille client.

• Union Financière de France -  Responsable commercial Sénior

  Paris 1996 - maintenant Responsable d'une équipe de 10 Conseillers en Gestion de Patrimoine, en charge :
  
  > du recrutement, de la formation, du pilotage sur les résultats commerciaux.
  
  > du développement du portefeuille clients avec la création via les recommandations et l'aide des professionnels tel que experts-comptables ou notaires.
  
  Mise en place de la stratégie patrimoniale tant sur les secteurs des VM, de l'assurance-vie, contrats de capitalisation, SCPI et Immobilier (Pinel, LMNP et LMP, Pinel ancien, Nue Propriété, Malraux ...etc)
  
  Pour les clients VIP et aisés, l'ingénierie patrimoniale nous épauleras pour générer un effet de levier sur les solutions avec des produits spécifiques : ISF, Déficit foncier, démembrement, droit luxembourgeois ...
  
  CA réalisé 14.7 M d'€ en 2015

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

• Anthony LÉGER

• Benjamin PARADIS

• Eddy CLAUDEON

• Emmanuel LEFEVRE

• Francoise SUC

• Laurent DHESPATELLIS

• Nathalie ORHAN

• Pierre GINET

• Yvan PASTERIS

• Zineb BOURGOIS