STEPHANIE DOUBLET
Conseillère en gestion de patrimoine, GAN PATRIMOINE
Gan Patrimoine est le partenaire privilégié de tous types projets. Constitution d’une épargne, valorisation d’un patrimoine, préparation de la retraite ou protection des proches font partie intégrante de notre offre. Vecteur privilégié de la collecte de l’épargne, l’assurance vie est au cœur de notre expertise.
Depuis quelques années, l’offre bancaire est venue enrichir notre gamme et nous permet de proposer aux particuliers des solutions de banque au quotidien, de financement mais aussi de gestion de trésorerie et de crédit épargne.
"Une écoute active et la première base du conseil"
Vous souhaitez vous constituer un capital pour concrétiser vos projets ?
Vous souhaitez optimiser la gestion de votre patrimoine ?
Vous voulez protéger votre famille ?
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Comment je travaille ?
Je me déplace à domicile pour réaliser avec vous une analyse complète de votre patrimoine et vous recommandez les meilleures stratégies à adopter.
76 contactsS'appuyant sur un bilan de patrimoine personnalisé, je suis à vos côtés pour vous apporter le conseil adapté à votre situation patrimoniale dans une approche globale et pour vous accompagner dans vos projets d'épargne, de retraite, de transmission, de défiscalisation ou de financement.
- Gestion et développement d'un portefeuille moyen/haut de gamme ( particulier et entrepreneurs).
- Préparation et réalisation des projets clients sur l'aspect financier grâce à une diversification des placements et une optimisation fiscale.