Stephanie JOLY

SINFONI est un cabinet de courtage spécialisé dans l’assurance de personnes.

Mon poste consiste à assurer le suivi des contrats Collectifs (Prévoyance, Santé et Retraite) et la mise en place des contrats des particuliers (Emprunteur, Santé individuelle, Prévoyance et Santé pour les Gérants Majoritaires).

Au sein du cabinet, je réalise plusieurs missions :

Gestion :
- Je renseigne techniquement les clients,
- J’effectue et envoie les devis,
- Je reçois et traite les demandes de projets (études de marché, contrats Retraite, régime Frais de Santé Sortie de Groupe, Assurance emprunteur et Prévoyance TNS…),
- Je transmets par téléphone, courrier ou e-mail des informations détaillées sur les contrats d’assurance,
- Je mets à jour la base de données des portefeuilles clients,
- Je gère un portefeuille Frais de Santé et Retraite (mailings, relance des prospects, envoi des propositions de contrats),
- J ‘envoie les situations de compte mensuelles des contrats d’épargne et de capitalisation aux sociétés.


Assurances Collectives :
- Mise en place des cahiers des charges pour les études Prévoyance et / ou Santé des Très Petites Entreprises.
- Opération commerciale Frais de Santé et Retraite pour un portefeuille spécifique (création de mailings, proposition de
contrats mise en gestion auprès de nos partenaires).
- Gestion des contrats Frais de Santé et Prévoyance (demande d’adhésion individuelle, vérification des saisies auprès des
gestionnaires de santé).
- Gestion des contrats Retraite mis en place pour les sociétés (bulletin individuel d’affiliation, vérification des versements
des cotisations par les sociétés.


Assurances Individuelles :
- Opération commerciale Retraite et financière sur un portefeuille existant.
- Proposition d’un régime d’accueil Frais de Santé pour les salariés sortants des sociétés que nous assurons.
- Projet d’assurance emprunteur et prévoyance pour les Travailleurs Non Salariés et les particuliers (étude de marché)

Service Gestion Relation Client

- Relation téléphonique quotidienne avec les clients et les courtiers sur les actes de gestion emprunteur
- Acte de gestion : Résiliations, Rachat partiel du contrat, Remise en vigueur des contrats et saisies d’affaires nouvelles
- Préparation d’étude d’assurances emprunteurs suite aux demandes des courtiers pour leurs prospects

Service EVA - Epargne Vie Agents

- Gestion des contrats : changement d’adresse, RIB, état civil, clause bénéficiaire, rentré/signé des affaires nouvelles.
- Validation des dossiers enregistrés par les agents généraux : vérification des rachats partiels ou totaux et souscriptions, retraits programmés, avances, réorientation d’épargne.
- Saisie sous le logiciel « Vista » des transferts amendements Fourgous (acte de sortie des P.M. et création d’affaire nouvelle avec antériorité fiscale).
- Relation téléphonique avec les agents généraux (traitement des dossiers, demandes de dérogations).

Service GPPF – Gestion Privée & Partenariat Financier

- Gestion des contrats : mise à jour et suivi des dossiers (relance, changement de clause bénéficiaire)
- Actes de gestion : enregistrement des versements complémentaires, rachats partiels ou totaux, avances, délégation de créance, réorientation d’épargne
- Saisie sous les logiciels AXA (« Axiva » et « Théma ») des bulletins d’adhésion pour la création de nouveaux contrats