Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS2011 - maintenantGestion et optimisation du patrimoine de la clientèle haute de gamme:
- Elaboration d'études et de stratégies patrimoniales
- Animation d'un groupe d'agences sur la clientèle cible (Formation des conseillers de clientèles et stratégies commerciales)
- Animation de conférences pour les clients et prospects patrimoniaux (immobilier, fiscalité, retraite...)
Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine junior
PARIS2009 - 2011- Commercialisation de produits bancaires, financiers, immobiliers, de contrats d'assurance vie et de capitalisation, de défiscalisation.
- Bilans patrimoniaux par l'approche globale
- Utilisation des outils d'aide à l'analyse (Big Expert)
- Réalisation d'un mémoire de fin d'étude sur la nue-propriété immobilière
2008 - 2009- Gestion et développement d’un portefeuille de clients « bonne gamme » et « grand public » (RDV en binôme et en autonomie).
- Commercialisation de produits bancaires, d’assurance et de prévoyance.
- Accueil et gestion logistique de l’agence.
Société Générale (BTS Banque - Assurance par apprentissage)
- Chargé d'acceuil - Chargé de clientèle
2006 - 2008- Gestion de l'accueil et de la caisse
- Commercialisation de produits bancaires et d'assurance (RDV en binôme et en autonomie)
- Participation aux manifestations destinées aux clients et prospects étudiants.
