Sylvain CHABANIER

- Exécution de mandat de vente, d’acquisition, de restructuration et de revue stratégique
- Mise en oeuvre des méthodes classiques d’évaluation : multiples de comparables boursiers, multiples de transactions comparables, actualisation des flux de trésorerie
- Analyse financière et modélisation d’impact
- Rédaction d’info memorandum, de management présentations, de présentations client

Listes de transactions :
- Conseil de Danone lors de la création de la JV Danone Unimilk en CEI (juin 2010)
- Conseil du FSI lors de l’investissement dans Vilmorin/Limagrain (février 2010)
- Conseil d’AXA PE lors de la cession de Spotless Group à BC Partners (février 2010)

Liste de transactions :
- Conseil de Groupe AB lors de la cession des chaînes NT1 et TMC à TF1 (septembre 2009)
- Conseil de Danone lors de son augmentation de capital de 3,0 Md€ (juin 2009)
- Conseil de GLB lors de la cession par Colony de sa participation de 15% à Accor (mars 2009)
- Conseil de Geodis dans l’acquisition de certains actifs de Giraud International (mars 2009)
- Conseil de SFCMC lors de la prise de participation de 23% par Qatari Diar (sept. 2008)
- Conseil de Geodis dans l’OPA lancée par SNCF Participations (juil. 2008)
- Conseil de Kesa Electricals dans la cession de sa chaîne de magasins BUT (déc. 2007)

Paris : 10 mois & Stockholm : 2 mois

Liste de transactions :
- Conseil de Thales dans l’acquisition des activités Espace/Transport d’Alcatel (avr. 2006)
- Conseil de Wendel Investissement dans l’acquisition de Deutsch (mai 2006)