Thomas De Sèze

Conseiller en gestion privée (conseil patrimonial, gestion d’actif )
Développement et suivi d’une clientèle de particuliers. Identification de la problématique de chaque client et proposition des différents services et placements (analyse patrimoniale gestion d’actif, family office). Accompagnement dans la mise en œuvre des solutions et suivi.
Clientèle : familles (organiser la transmission, optimisation des revenu et de la fiscalité protection du conjoint survivant, gestion d’un handicape ), Chefs d’entreprise (Transmission vente, fusion et augmentation de capital), Congrégations (mettre leur patrimoine au service de leur projets, protection de la vie de la communauté, optimisation de leur mobilier et immobilier, création de fonds dédié).


Conseiller en gestion (épargne salariale)
assistance du gérant, mise en place des reporting de gestion, développement du service, prospection, préparation et conduite de rendez vous, soutien aux équipes commerciales.