Thomas SABOURIN-HARWOOD

Bonjour,

je souhaite retrouver un poste de chargé de clientèle particuliers dans la Banque-Assurance, autour de Cognac (45min max).
(Charente, Charente-Maritime)

Voici en quelques mots mon profil :

Projet Professionnel : Directeur d’une Agence Bancaire

MES COMPETENCES

Gestion et développement d'un portefeuille client particulier toutes gammes;

Conseil personnalisé
- Optimisation fiscale, SCPI Scellier, FIP...
- Transmission : Assurance Vie/Donation (conquête de nouveau client par ce biais)
- Etude financière, orientation stratégique de l'épargne de mes clients en fonction de leur appétence aux risques, des opportunités et dans le respect de la réglementation MIF;
- Vente de produits financiers,
contingents obligataires et divers FCP
- diversification, épargne court terme/moyen terme/long terme.

Gestion du risques naissant;
Conquête; Collecte; Equipements; IARD/Prévoyance;

Etude et analyse projet de financement Immobilier et consommation /négociation - contrepartie - Assurance Décès, Garantie.

Recherche de partenaire au quotidien (courtiers, agent immobilier, notaires). Création de la relation, maintient et développement des relations existantes.

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nationalité : Française et Américaine
Anglais courant

2011
- Obtention de la carte d’assurances PREDICA (Assurances des personnes - Assurance vie et Prévoyance)
- Certification AMF validé.