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Valérie MOGA

BIARRITZ- BORDEAUX

En résumé

Après 10 années à travailler dans la Gestion de Patrimoine, j'ai véritablement découvert la Profession de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs lors de sa professionnalisation issue de la Loi du 5 mars 2007.
J'ai décidé de m'orienter vers ce domaine, mon expérience professionnelle pouvant être un plus en la matière. Par ailleurs, la possibilité d'exercer en Libéral constituait un atout à mes yeux.
J'aime le côté "humain" de ce métier qui m'apporte énormément, bien qu'il nécessite beaucoup d'énergie et de prises de responsabilités importantes. Le fait de pouvoir travailler en lien avec les Juges des Tutelles et les Greffiers, complète l'intérêt que je porte à ma profession, qui s'avère être en pleine mutation.
Je suis inscrite aux Tribunaux d'Instance de Bayonne dans les Pyrénées Atlantiques ainsi que Dax et Mont-de-Marsan dans les Landes.
Actuellement, je suis des cours sur Paris afin d'obtenir le premier D.U de "Gestion de Patrimoine des Seniors et des Personnes Vulnérables" dispensé par l'Aurep de Clermont Ferrand. Cela me permet de renforcer mes connaissances et pouvoir appréhender les dernières évolutions issues de "la Loi sur le Vieillissement" en date du 28 décembre 2015.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Juridique
Assurances de Personnes
Mandat de Protection Future
Ingénierie Patrimoniale
Assurances collectives
Mandat ad Hoc
Veille juridique
Sauvegarde de Justice
Tutelle
Curatelle Simple
Curatelle Renforcée
Protection des Majeurs
Assurance Vie
Bourse
Prévoyance des Particuliers et des Professionnels
Droit privé
Finance de marché

Entreprises

  • Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs - MJPM

    2012 - maintenant Nommée par le Juge des Tutelles, ma mission peut être temporaire (Mandataire Spécial, Mandataire Ad Hoc) ou plus étendue dans le temps (Sauvegarde de Justice, Curatelle Simple, Curatelle Renforcée ou Tutelle).
    En collaboration avec le Majeur et selon la mesure prononcée, je viens soit en assistance, soit en représentation de sa personne.
    Ma mission est encadrée par le Juge, auquel je demande l'autorisation,selon la nature des actes à effectuer (acte d'administration ou de disposition) et auquel je rends chaque année des comptes via les Comptes Rendus de Gestion Annuels.
    Je travaille également avec la DDCS des Pyrénées Atlantiques et celle des Landes, mes financeurs et organismes de contrôles

  • Asac Fapes - Administrateur Association Audience

    2012 - maintenant Administrateur de l'Association Audience qui commercialise des Contrats d'Assurances Vie et toute une gamme de produits dédiés au handicap, via l'ASAC-FAPES.

  • Anne Verchère- MIOQUE MJPM - Stagiaire

    2011 - 2012 Stage Professionnel chez un MJPM.

  • Cabinet DESCUDET - Conseiller en Assurances de Personnes

    2008 - 2011 Chargée de développer la Gestion de Patrimoine dans le Service Assurances de Personnes, j'ai pu m'initier en plus de l'Assurance Vie que je connaissais bien aux autres Assurances liées à la personne. Notamment les Assurances de Remboursement de Frais de Santé, les Prévoyance Décès Invalidité des Particuliers ainsi que des Professions Libérales, les "Collectives", les "Garanties Homme Clé", les Contrats Madelin, les Articles 83... J'ai été amenée à faire des conférences sur la Prévoyance ainsi que la Retraite. Et enfin, l'on m'avait confié le portefeuille des "Gérants de Tutelle" avec qui je travaillais régulièrement. C'est ce qui m'a fait connaitre cette profession et donné envie d'en faire mon métier.

  • ALLIANZ FINANCE CONSEIL - Conseiller Gestion de Patrimoine

    PUTEAUX 2005 - 2008 En charge de la Gestion d'un Portefeuille de Clients existants et à développer dans la Cellule "Gestion de Patrimoine" créée sur Bordeaux.
    Etablissements de Bilans Patrimoniaux , Préconisations et et organisations de Réunions d'information de Type Patrimoniale et Fiscale.

  • FINANCIERE MEESCHAERT - Conseiller en Gestion Privée

    Paris 2002 - 2005 J'étais en charge d'un portefeuille de Clients à développer, de type boursier. Je faisais le lien avec la table des marchés afin de pouvoir conseiller au mieux les clients quant à la gestion de leur portefeuille boursier, généralement composés de titres vifs. Je m'occupais également de la vielle juridique et animait des réunions "bourse" en ses points juridique et fiscal. Un développement vers le Family Office a également été crée sur Bordeaux, ciblant une clientèle très Haut de Gamme. Je rédigeais avec l'appui de la cellule Ingénierie Patrimoniale et Fiscale de Paris, des Bilans Patrimoniaux avec des préconisations.

  • Legal and General - Conseiller Fiannacier

    2001 - 2002 Prospection de clientèle, prises de Rdv, Etablissement de Bilans Patrimoniaux, Préconisations.

  • LCL - Stagiaire

    Villejuif 2001 - 2001 Stage dans la Cellule Gestion Privée de LCL sur Bordeaux.
    Passage des ordres en bourse afin que les portefeuilles soient en adéquation avec le profil d’investissement (prudent,équilibre, dynamique) choisi par les clients gérés sous mandat.

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