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Vanessa TORRE

SAINT HERBLAIN

En résumé

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Entreprises

  • SEFIMA - Ingénieur patrimoniale

    SAINT HERBLAIN 2013 - maintenant Pour le particulier :
    o Etudes patrimoniales globales
    o Optimisation de la fiscalité des revenus
    o Optimisation de la fiscalité du patrimoine
    o Aide à la déclaration IR/ISF
    o Préparation de la retraite
    o Optimisation de la transmission du patrimoine privé
    o Protection du conjoint
    o Compétence Juridique Appropriée : clauses bénéficiaires démembrées, statuts SCI

    Pour le chef d’entreprise / profession libérale :
    o Optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant d’entreprise
    o Protection du dirigeant et de son entreprise
    o Optimisation de la fiscalité du patrimoine professionnel (CGI. Art 885 I bis, Art. 885 O bis…)
    o Optimisation de la transmission du patrimoine professionnel (CGI. Art 150-0-B Ter, Art. 150-0-D Ter…)

  • SEFIMA - Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant

    SAINT HERBLAIN 2011 - 2013 Élaboration d'études patrimoniales globales

    Conseil en investissement et courtage:
    - Pour le particulier :
    o Assurance vie / Contrat de capitalisation
    o Compte titres / PEA
    o FIP/FCPI
    o SCPI / Immobilier en VEFA
    o Crédit immobilier
    o Prévoyance/santé
    - Pour le chef d’entreprise / profession libérale :
    o Prévoyance/santé
    o Epargne retraite
    o Epargne salariale
    o Gestion de la trésorerie d’entreprise
  • Legal & General (France) - Conseiller financier

    Paris 2009 - 2011 Création, développement et suivi d’une clientèle haut de gamme:

    o Prospection
    o Prise de rendez-vous téléphonique
    o Prise de références auprès des clients
    o Utilisation d’un système de parrainage

    o Élaboration de bilans patrimoniaux
    o Conseil en investissement : assurance-vie, contrat de capitalisation, PERP, PEA, gestion indicielle

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