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Vincent DEWAELE

PUTEAUX

En résumé

Conseiller en gestion de patrimoine

§ Travail de prospection et de conquête sur des segments prioritaires TNS et particuliers (prof. Libérale, commerçant, artisan, dirigeant de PME/PMI)
*Organisation et animation de conférences d’informations juridiques
*Mise en place de partenariats avec des notaires et des experts comptables
*Création et participation au groupe Business Network International (BNI) de nice.

§ Vente en largeur en réalisant une approche globale basée sur un bilan patrimonial avec cinq axes de réflexion : la transmission, la prévoyance, la retraite, la défiscalisation, le crédit et produits bancaires

§ Obtention de l’examen national de Certification CGPC en 2011(CFPâ/CGPC) cf.Array

§ Développement d’une spécificité sur les problématiques patrimoniales des personnes en situation d’handicap

Entreprises

  • ALLIANZ FINANCE CONSEIL - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    PUTEAUX 2002 - 2011
  • ALLIANCE SAVEUR SOLEIL - DIRECTEUR COMMERCIAL

    2001 - 2001
  • SOLEIL D OC - RESPONSABLE COMMERCIAL GMS EXPORT

    1993 - 2001
  • SOCIETE HELFER - COMMERCIAL GMS

    1991 - 1992

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