Virginie Clerc

Société de conseil en gestion de patrimoine, Expert & Finance optimise les actifs de plus de 20 000 chefs d’entreprise et professions libérales à travers toute la France. Partenaire privilégié des Experts-Comptables depuis 15 ans, permettant une vision complète du patrimoine professionnel et personnel des clients et donc une stratégie globale et des solutions optimales.

Analyses et élaboration de stratégies patrimoniales ;
soutien juridique, financier et fiscal aux commerciaux ;
conseils patrimoniaux et vente de produits financiers auprès d’une clientèle haut de gamme ;
sécurisation juridique et technique des propositions faites aux clients ;
élaboration d’un cadre unique et sécurisé pour les principales problématiques patrimoniales ;
liaison entre les commerciaux et la Direction juridique de la société ;
formation technique des nouveaux conseillers ;
suivi des dossiers immobiliers (contacts avec les banquiers, notaires, experts comptables, promoteurs immobiliers).

- Remplacement de l'un des conseillers en patrimoine financier avec gestion de son portefeuille clients
- Réalisation de bilans patrimoniaux (expertise juridique et fiscale) ;
- commercialisation de nombreux produits financiers ;
- conseils financiers ;
- participation aux actions commerciales (phoning, …) et ouverture d’agence ;
- suivi de la clientèle ; gestion quotidienne des comptes ;
- analyse du risque (prêts immobiliers, personnels et professionnels) ;
- prospection interne et externe de clients potentiels ;
- manipulation des outils informatiques.