Viviane CHU

Assistante Responsable Middle Office au Cabinet CULTURE PATRIMOINE à Paris dans le 8ème – Détenant un portefeuille de 500 familles

MISSIONS DU STAGE: Réalisation d’audit patrimonial de clients et mise à jour de leur situation, recherche des besoins des clients, élaboration de stratégie patrimoniale en fonction des besoins clients, optimisation de leur patrimoine grâce aux produits proposés par le cabinet, création des déclarations de l’IR et de l’ISF, vérification des avis d’imposition, réalisation de simulation des produits détenus par les clients, réorganisation des processus du cabinet.

Résultats : Audit patrimonial / élaboration de stratégie patrimoniale mobilière et immobilière / Stage très concret sur le métier de gestionnaire de patrimoine

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE : Vente de balise de géolocalisation

MISSIONS DU STAGE: Gestion des nouveaux clients, réalisation de documents de communication, élaboration et organisation d’un lancement produit, recherche de nouveaux distributeurs et de nouveaux clients potentiels, aide à l’évolution d’une start-up avec des tâches polyvalentes

Résultats : Optimisation d’un portefeuille / Amélioration de la communication

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE: Import/Export de meuble chinois

MISSIONS DU STAGE : Gestion des nouveaux clients étrangers, préparation de salons d’exposition, accueil des clients et identifications des besoins Suivre et développer la clientèle : mise en place d’offres, fidélisation

Résultats : Optimisation d’un portefeuille étranger / Mise en place d’une gestion de clientèle plus élaborée

MISSIONS DU STAGE: Recherche de nouveaux clients pour un nouveau cabinet de Gestion de patrimoine, utilisation d’un argumentaire commercial, suivi des nouveaux clients.

Résultats : Premiers contacts avec la clientèle / Découverte l’activité commerciale de la gestion de patrimoine