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VIA WEALTH MANAGEMENT
- Directrice Financière, Conseiller en Gestion de Patrimoine
2018 - maintenant
Nous sommes une société indépendante proposant des conseils et solutions dans la gestion de votre patrimoine.
Composée d’une équipe hautement qualifiée issue des milieux juridique et financier, nous mettons à votre disposition nos compétences et connaissances pour vous apporter, l’expertise, le conseil et le suivi le plus adapté à vos besoins. Nous vous accompagnons dans tous les moments clés de votre vie.
Nos domaines d'activité :
=> Gestion de fortune : Via-WM dispose d'un savoir faire reconnu dans la gestion d'actifs financiers :
- Produits structurés (EMTN, ETF ...)
- Un pôle handicap (gestion d'actifs pour les individus non capables)
=> Conseils juridiques de tous les moments de la vie :
Contrat de mariage, constitution de sociétés, déclaration d'impôts sur le revenu et sur la fortune, anticipation de succession.
=> Optimisation de patrimoine :
- Par sa restructuration (arbitrages financiers, optimisation juridique et fiscale...),
- Réduction des impôts directs (tels que l'impôt sur le revenu, IFI )
- Investissement immobilier, Epargne d'entreprise (PEE..),
- FIP/FCPI/Holding, Girardin industriel..
=> Protection de la famille : Prévoyance, Assurance homme clef, assurance décès, assurance de prêt ...
=> Constitution de votre capital retraite: par des placements financiers (assurance-vie, SCPI, actions, obligations...), PERCO, revenus locatifs...
=> Accompagnement dans le financement
Nous vous accompagnons dans toutes les démarches nécessitant l'avis et le conseil d'un professionnel du droit, et de la finance
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Institut du Patrimoine
- Consultante de Gestion en Patrimoine
2017 - 2018
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ELYSEE CONSULTING
- CGP
PARIS
2016 - 2017
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Skandia
- Chargée de clientèle CGPI
Courbevoie
2008 - 2016
Support du Pôle d’Ingenierie Patrimoniale du 01/01/2013 (10 études et 25 consultations) au 31/12/2013
• Interface entre les demandes des partenaires et l’Ingénieur Patrimonial (Détection du niveau de priorité, Collecter les informations patrimoniales)
• Suivi des études en cours, à venir, réalisées, suivi du reporting
• Force de proposition sur l’animation du Pôle
• Participation à certaines études patrimoniales
• Apporter une réponse de 1er niveau sur les demandes de consultation
Chargée de relation clientèle CGPI Privilèges
• Assurer l’intégration et la formation des nouveaux arrivants dans le service
• Etablissement du premier contact entre un nouveau partenaire et le siège (Présentation de 30 min)
• Formation aux procédures internes et supports au cabinet du CGPI ou par téléphone
• Supports techniques produits (Conditions de souscription, fonctionnement du contrat, frais, garanties)
• Supports techniques juridiques et fiscaux (rédaction clause bénéficiaire, démembrement, non résident, charges fiscales et sociales dues par le souscripteur)
• Supports techniques investissements (Suivi des référencements de support et régularisation contractuelle)
• Supports techniques web (assistance pour l’utilisation des outils et services web)
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Aon France
- Gestionnaire de portefeuille Assurance Emprunteur
Paris
2005 - 2008
• Analyse des demandes d’affiliation des emprunteurs à l’appui d’un guide médical
• Emission de l’acceptation d’assurance (avec ou sans réserve) ou le refus en respectant les règles de souscriptions contractuelles
• Analyse d’une demande prise en charge sur les sinistres Décès, Incapacité Temporaire de Travail, Invalidité et Perte d’emploi
• Gestions des contrats
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Allianz
- Gestionnaire de portefeuille Assurancce Emprunteur
Puteaux
2004 - 2005
• Analyse d’une demande de prise en charge sur les sinistres Décès, Incapacité Temporaire de Travail, Invalidité et suivre leur gestion
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SOGECAP
- Gestionnaire de portefeuille Prévoyance collective
VILLEBON SUR YVETTE
2004 - 2004
• Analyse d’une demande de prise en charge sur les sinistres Décès, Incapacité Temporaire de Travail, Invalidité et suivre leur gestion
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AGF
- Gestionnaire Assurance Emprunteur
Puteaux
2003 - 2004
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Mutualité Française
- Gestionnaire Prestations Collectives en Indemnités journalières
Paris
2002 - 2003
• Analyse des conditions d’ouverture de la prestation, enregistrement des données nécessaires au traitement de l’indemnité et suivre la gestion du sinistre
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AGF
- Gestionnaire Sinistre en retraite Collective
Puteaux
2000 - 2002
• Liquidation des rentes de retraites, réversions et d’éducation et suivre leur gestion
