William Bleuze

William Bleuze

Conseiller Gestion de Patrimoine, Crédit Agricole Banque Privée

A l'écoute d'opportunités
 

En poste chez Crédit Agricole Banque Privée

Précédents : BNP Paribas, Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés AGEFI Actifs 2015, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, Crédit agricole

 

Précédents : CFPB, Ecole Supérieure D'Economie Et De MAnagement Des Patrimoines, Université Rennes 1, Université Rennes 1, IUT De Saint-Malo

 

    En résumé

    Commercial, motivé, rigoureux et ambitieux.

Parcours

Chargé d'Affaires Gestion Privée (stage)

Chez Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire

De avril 2015 à août 2015
Mes missions : Projets patrimoniaux - Réalisation de rendez-vous - Développement d'un portefeuille clients.
 

Lauréat au Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés AGEFI Actifs 2015

Chez Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés AGEFI Actifs 2015

De juin 2015 à juillet 2015
2 ème au Grand prix de l'ingéniérie
 

Conseiller Accueil

Chez Crédit agricole

De juillet 2014 à août 2014
Mes missions : Traitement des opérations courantes - Accueillir, orienter la clientèle.
 

CFPB, Nantes

Certification AMF, CFPB

juillet 2014
 

Chargé d'Affaires Gestion Privée (stage)

Chez Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire

De avril 2014 à juillet 2014
Mes missions : Assister un Conseiller en Gestion de Patrimoine - Réalisation d’études patrimoniales - Réalisation de rendez-vous en binôme.
 

Assistant Commercial Banque Privée

Chez Crédit agricole

De mai 2013 à août 2013
Mes missions : Assister un Conseiller en Gestion de Patrimoine - Réalisation d’études patrimoniales - Enquête de satisfaction sur la clientèle fortunée - Organisation d'événements clients.
 

Université Rennes 1, Rennes

Licence Professionnelle Banque Finance Assurance, Chargé de clientèle particuliers

De septembre 2011 à août 2012
 

Conseiller Clientèle Particuliers (en alternance)

Chez Crédit agricole

De septembre 2011 à août 2012
Mes missions : Renseigner, conseiller et fidéliser la clientèle.
 

Conseiller Accueil

Chez Crédit agricole

De mai 2011 à août 2011
Mes missions : Accueillir, orienter la clientèle - Traitement des opérations courantes - Mise en conformité des dossiers clients.
 

Compétences

 
  • BIG Expert
  • Certification AMF
  • Finance
  • Fiscalité
  • Gestion de la relation client
  • Gestion de patrimoine
  • Produits d'épargne et d'assurance