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William SERGENT

En résumé

GERER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTELE HAUTE DE GAMME BASEE SUR LE CONSEIL ET LA RELATION DE CONFIANCE

Mes compétences :
Gestion de projet
BANQUE
OPCVM
Management

Entreprises

  • AXA BANQUE-DIRECTION DE LA BANQUE PRIVEE - Conseiller Expert

    2011 - maintenant Je gère principalement la clientèle Haute Gamme d AXA Gestion Privée et travaille en étroite collaboration avec les CGP mandatés AXA THEMA

    En complément de la gestion active de mon portefeuille,

    j'interviens dans différents domaines :

    1/ accompagnement des clients Corporates en collaboration avec la Direction Financière pour la mise en place de CAT et EMTN (ticket moyen 10M€)

    2/ dans le montage de dossiers spécifiques
    - des comptes séquestre (personnes physique & morales)
    - des comptes titres en démembrement,
    - des comptes en indivision,
    - comptes d'opération unique (personnes physique & morales)

    3/ dans l'audit des IFU et des attestions ISF

    4/ dans la gestion de l'amélioration continue du bon fonctionnement du service Gestion de la Banque Privée (méthode LEAN : création d outils, de liens inter services etc...)

    5/ dans le programme de la E-réputation (gestion des demandes clients sur le web via les nouveaux réseaux de télécommunications tels que Twitter, forum etc...

  • GROUPAMA BANQUE - Chargé de commercialisation Titres et PREMIUM

    Paris 2008 - 2008 - Chargé de développement et création du Service Premium de Groupama Banque
    - Développement et élargissement de la gamme d'OPCVM avec Groupama Asset Management
    - commercialisation des Titres pour une clientèle Privilégiée (FIP/FCPI/actions/FCP etc.
    - commercialisation des crédits à la consommation

  • AXA BANQUE - CONSEILLER CLIENTELE EXPERT

    Nanterre 2008 - maintenant

  • LCL CHAMPS ELYSES/ LA BOETIE/ MARCEAU - CONSEILLER CLIENTELE PRIVE

    2007 - 2007 Conseiller clientèle privée :
    - ventes produits bancaires et assurances
    - gestion du risque
    - crédits à la consommation
    - crédits immobiliers (notions)
    - mandats OPCVM

  • AXA BANQUE - CONSEILLER CLIENTELE EXPERT

    Nanterre 2003 - 2006 CHARGE DE CLIENTELE EXPERT PREMIUM :
    gestion de portefeuille clientèle haute gamme et privilégiée (écoute, conseils, expertises & placements, gestion sous mandat, crédits spécialisés)
    CHARGE DE CLIENTELE :
    écoute, conseils, opérations bancaires diverses, passation d’ordres
    appels sortants : vente produits banque/assurance et services bancaires, accueil clientèle, traitement des mails/courriers/fax

  • LINEBOURSE - CHARGE DE CLIENTELE

    2002 - 2002 LINEBOURSE : Société de courtage enligne (Filiale de Natexis Banques Populaires)

    CHARGE DE CLIENTELE : Entreprises, particuliers, clubs d’investissement
    commercial : vente de produits et services bancaires, ouvertures de comptes, renseignements sur les cours. passation d’ordres, suivi des ordres forcés, saisie de report.gestion.

  • SOCIETE GENERALE - CHARGE DE GESTION

    PARIS 2001 - 2001 SOCIETÉ GÉNÉRALE- Agence Trinité -Paris
    CHARGE DE GESTION AUPRES DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS :
    Migration des comptes eneuros, E.R.C.C & Consolidations, étude des dossiers de facilité de caisse,
    entrée des ordres dans la Trésorerie, synthèse sur les bilans des entreprises.
    COMMERCIAL: prospection et organisation d’événement pour les clients de l’agence.
    EMPLOYE DE BANQUE : accueil du client et traitementdes différentes demandes au guichet

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