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Wissem MELLOULI

Paris

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En résumé

Mon métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à offrir une vision patrimoniale à mes clients. Cette stratégie s'opère à travers différents axes : analyse civile, sociale & patrimoniale, gestion financière, et enfin optimisation fiscale & successorale.


Avec une expérience de plus de six ans dans le secteur financier & assurantiel, mon expertise vous permettra d'aborder sereinement les grandes étapes de votre vie en bâtissant des solutions solides et durables.

Mes compétences :
Prospection
Négociateur
Gestion d'actif
Communication
Pack Office
Droit Fiscal
Droit Successoral
Typologie Des Facteurs De Risques Financiers
Big Expert

Entreprises

  • Union Financière de France - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2014 - maintenant Missions clés :
    - Création et développement d'un portefeuille client ;
    - Etudes et analyses patrimoniales, préconisation des solutions d'investissements individualisées, détermination d'une stratégie financière avec le client ;
    - Organisation du suivi clients : comptes rendus relatifs aux investissements, évolution par rapport aux objectifs.

    Domaines d'actions :
    - Droit patrimonial de la famille : régimes matrimoniaux, successions, fiscalités ;
    - Investissements en Immobilier de rapport ;
    - Solutions financières : SCPI, FIP, FCPI, PEA, Assurance vie multi-supports, Perp, Madelin, Sofica ;
    - Techniques de démembrement de propriété, rédaction de clauses de préciput ;
    - Montage et suivi de dossiers de financement immobilier.

  • Aviva - Conseiller en investissement financier

    BOIS COLOMBES 2011 - 2013 Analyse de la situation financière du client et réalisation du bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)

    Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)

    Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)

    Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille.

    Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)

    La certification AMF ou une évaluation des savoirs définie par l'Autorité des Marchés Financiers Réaliser des campagnes de promotion de produits financiers auprès de clientèles ciblées.

    Développer un portefeuille de clients/prospects.

  • ARCA PATRIMOINE - Mandataire de compte

    2009 - 2011 Arca Patrimoine à BOULOGNE (92100)

    - Création d'un portefeuille client ;
    - Conseiller, négocier et conclure la commercialisation de produits d'assurances ;
    - Gestion et développement de mon portefeuille clientèle ;
    - Développement de la relation clientèle

Formations

  • Lycée Jean Baptiste Corot

    Savigny Sur Orge 2006 - 2008 Brevet de Technicien Supérieur Négociation et Relation Client

    Obtention du Brevet de Technicien Supérieur Négociation et Relation Client

  • Lycée René Cassin

    Arpajon 2005 - 2006 Baccalauréat Sciences Techniques et Tertiaires

    Obtention du Baccalauréat Sciences Techniques et Tertiaires

Réseau

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