Xavier CATEL
Conseiller Patrimoine, CNP Trésor
Conseiller Patrimoine CNP Trésor
Secteur Paris Tuileries
Délégation Régionale de Paris
Filiale du Groupe CNP Assurances
06 42 11 02 70
xavier.catel@cnp.fr
http://www.cnp.fr/fre/cnp-tresor/index.html
Les Conseillers CNP Trésor sont à votre disposition partout en France :
CNP Assurances proche de vous :
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Nos 300 Conseillers disposent d'une gamme de produits spécifiques. A votre écoute, ils vous orientent vers les garanties qui répondent le mieux à vos besoins et vous proposent des solutions performantes et adaptées au meilleur prix.
Un rendez-vous est pris à votre convenance et votre Conseiller dédié se déplace jusqu'à votre domicile.
Une compétence et une expérience :
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Spécialistes de l'assurance vie et de la protection patrimoniale, le Conseiller CNP Trésor vous accompagne dans votre réflexion pour envisager au mieux votre avenir et celui de vos proches.
Formé dans le respect de la culture de l'entreprise et porteur de ses valeurs, il est soucieux de vous apporter le conseil le plus adapté à vos besoins.
9 contactsLe Conseiller en Patrimoine est chargé du développement commercial et de la fidélisation d'un portefeuille de clients privés. Il développe une activité de gestion et de conseil financier.
Le Conseiller en Patrimoine répartit son activité entre la gestion des patrimoines financiers et le conseil patrimonial. Il commercialise l'ensemble des produits CNP trésor appropriés aux besoins de ses clients ; il suit et développe la relation sur l'ensemble de leurs avoirs. Sa mission de conseil concerne l'ensemble des problématiques patrimoniales (organisation, optimisation, transmission...), à travers une assistance fiscale et juridique permanente.
2005 - 2007Suite à une promotion, le groupe BNP Paribas m'a confié un poste de conseiller clientèle.
L'agence était situé sur un secteur à fort potentiel.
Mon rôle était donc de développer la relation commerciale existante des clients de mon portefeuille en détectant des opportunités (vente immobilière, succession... ) afin de les orienter et présenter au conseiller patrimoine privé pour débouché sur une gestion sous mandat en banque privée.
En parallèle, mes missions étaient de developper l'épargne, les crédits et services. (ouverture de compte, commercialisation de contrat d'assurance vie, mise en place de réserve d'argent, montage de prêts immobilier,...)
2003 - 2005Au sein d'un des plus grands établissement bancaire, j'ai pris un poste de chargé clientèle en novembre 2003 et ce, jusqu'à 02/2005, date à laquelle j'ai changé de poste pour monter vers un poste de conseiller clientèle.
