Paris2016 - maintenantTypologie de clientèle : personnes physiques ayant des thématiques patrimoniales, personnes morales à la recherche de solutions de placement de trésorerie, entrepreneurs.
- Conseils en terme d'organisation et de structure patrimoniale.
- Mise en place et suivi de l'allocation d'actifs de chaque relation.
- Accompagnement des dirigeants d'entreprises pour leurs opérations de cash out / de cession.
Groupe BPCE
- Banquier Privé
PARIS2014 - 2016Participation à la mise en place d'un Centre de Banque Privée (localisation : Paris Rive Gauche).
Clientèle HNWI (AUM supérieurs à 1 million d'euros).
- Reprise de la clientèle historique "Gestion de Fortune".
- Développement du portefeuille de clients par la synergie avec la Banque de Détail (particuliers) et la BDR (entreprises), puis par la recommandation.
- Architecture ouverte pour les propositions d'investissements (multi-assureurs, multi-assets), partenariat spécifique avec la Société de Gestion du groupe : VEGA IM.
- Solutions de défiscalisation.
2011 - 2014Développement et gestion d'un fonds de commerce composé de 100 clients.
Typologie de clientèle : Entrepreneurs, cadres dirigeants, professions libérales.
Seuil d'éligibilité fixé à 250ke.
- Synergie avec les prescripteurs travaillant en centres d’affaires et en agences bancaires dans le but de faire entrer en Banque Privée les prospects éligibles.
- Captation des flux et des avoirs détenus par la clientèle dans d’autres établissements.
- Travaux préparatoires à la cession d’entreprise afin d’accompagner en amont la vente ou la transmission de la société.
- Optimisation fiscale autour de la levée et de la cession de stock-options, donations avec transfert de charge, mise en place de financements sur mesure.
- Défiscalisation IRPP/ISF.
BNP Paribas Banque Privée - Neuilly-sur-Seine
- Conseil en Gestion de Patrimoine - Pôle particuliers
2008 - 2011Gestion et développement d’un portefeuille composé de 110 clients (valorisation : 60 millions d’euros).
Typologie de clientèle : Familiale, au patrimoine déjà constitué.
Seuil d'éligibilité fixé à 250ke.
- Analyse patrimoniale globale, études successorales.
- Conseils en terme de stratégies de transmission (démembrement de propriété, SCI,…).
- Gestion de portefeuilles de titres vifs et d’OPCVM en architecture ouverte, investissements FCPR.
- Accompagnement fiscal (Déclarations IRPP / ISF / Bouclier fiscal).
BNP Paribas Banque Privée - Neuilly-sur-Seine
- Conseil en Banque Privée - En formation
2007 - 2008Dans le cadre du Master 2 Gestion de Patrimoine de l’IAE Gustave Eiffel de l'Université Paris Est, j'ai effectué mon année d’alternance chez BNP Paribas, au sein du Pôle Banque Privée de Neuilly-sur-Seine.
- Découverte de l’environnement bancaire et de la gestion des risques.
- Préparation pour les RDV clients de reportings personnalisés.
- Réalisation d’études patrimoniales avec l’outil Big Expert.
2006 - 2007Découverte de la gestion de patrimoine, activité résolument tournée vers la gestion de comptes titres, PEA et contrats d’assurance vie, avec recommandation de titres vifs et d’OPCVM.
